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32萬股民虧麻!天齊鋰業(yè),跌光1800億

2025-03-04 18:48:12   來源:財經(jīng)銳眼  作者:銳眼哥 

摘要:天齊鋰業(yè)們的股東們,或許一直會處于“虧麻”的狀態(tài)。

如今的A股是人工智能、人形機器人板塊的天下,各種大牛股、大妖股層出不窮。


而回想前幾年,新能源車、鋰電池、鋰礦等公司的火爆程度,跟當(dāng)下的AI和機器人公司相比,完全有過之而無不及。

“鋰礦取代石油”、“有鋰走遍天下”的口號在當(dāng)時喊得震天響,只要跟鋰相關(guān),股價翻個十倍八倍都是小意思。

鋰價暴漲,天齊鋰業(yè)暴漲12倍

2020-2022年,在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈轟轟烈烈的大行情中,天齊鋰業(yè)成為當(dāng)時的超級大牛股,從2020年5月的不到11元,漲到了2022年7月最高的144元以上,漲幅高達12倍以上。

天齊鋰業(yè)是國內(nèi)頭部鋰電新能源核心材料供應(yīng)商,控股了全球最大硬巖型鋰礦澳大利亞格林布什鋰礦,參股了智利SQM等鹽湖鋰礦產(chǎn)資源,是全球最大的礦石提鋰生產(chǎn)商。

因此,天齊鋰業(yè)股價跟鋰價高度相關(guān)。

2021年之前,在國內(nèi)新能源車爆發(fā)的前夜,電池級碳酸鋰價格為每噸8萬元左右,甚至?xí)r不時更低。

2021年,隨著新能源車產(chǎn)能大爆發(fā),當(dāng)年年底電池級碳酸鋰暴漲到每噸近30萬元。

2022年,電池級碳酸鋰?yán)^續(xù)上漲,當(dāng)年11月盤中最高突破每噸60萬元,驚呆全市場。

2023年之后,新能源車行業(yè)內(nèi)卷加劇,供需關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn),當(dāng)年年底電池級碳酸鋰暴跌到每噸10萬元。

2024年,電池級碳酸鋰由暴跌轉(zhuǎn)為陰跌,從年初的每噸10萬元跌到了年底的7.8萬元附近,目前為7.5萬元左右。

國內(nèi)的碳酸鋰期貨是2023年7月上市的,上市之后即單邊暴跌,彼時做空碳酸鋰的投資者收益十分巨大。

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天齊鋰業(yè)從2020年開始股價緩步上漲,2021年迎來轟轟烈烈的主升浪上漲行情,當(dāng)年正是國內(nèi)新能源車產(chǎn)能大爆發(fā)的一年。

2021年下半年到2022年4月,天齊鋰業(yè)股價雖有階段性下跌,但在之后又被鋰價的上漲帶飛,與2022年7月創(chuàng)出歷史最高股價144.22元,較2020年低點暴漲12倍!

股價跌幅巨大,業(yè)績暴大雷

在這之后,隨著碳酸鋰價格的快速回落,天齊鋰業(yè)股價便一蹶不振,2022年年底的股價比高點就接近腰斬。

隨著鋰價的進一步暴跌,天齊鋰業(yè)2023年和2024年分別下跌27%、39%。大盤指數(shù)在2024年9、10月份出現(xiàn)暴漲,讓天齊鋰業(yè)股價有了一定反彈。

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在這之前,天齊鋰業(yè)股價年內(nèi)跌幅已經(jīng)高達55%。

2024年,天齊鋰業(yè)股價跌幅如此之大,其實也在提前反映業(yè)績情況。

2025年1月24日,天齊鋰業(yè)發(fā)布2024年業(yè)績預(yù)告,預(yù)計虧損71億-82億元。

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而2023年,天齊鋰業(yè)的業(yè)績是盈利近73億元。

從大幅盈利到大幅虧損,天齊鋰業(yè)爆了一顆超級大雷。

73億的虧損放在全行業(yè)是什么概念?

根據(jù)一些機構(gòu)對電池和能源金屬上市公司2024年業(yè)績的盤點,有45家企業(yè)虧損,合計虧損234.36億元-292.6億元,每家平均虧損5.21億元-6.5億元,虧損最多的正是天齊鋰業(yè)

結(jié)合天齊鋰業(yè)2024年前三季度虧損57.01億元的財務(wù)數(shù)據(jù),天齊鋰業(yè)四季度將要虧損14億-25億元,呈現(xiàn)虧損擴大的狀態(tài)。

另一家A股鋰礦龍頭贛鋒鋰業(yè),2024年虧損至少14億元,雖然也屬于十位數(shù)巨虧的級別,但比天齊鋰業(yè)還是少多了。

天齊鋰業(yè)把巨虧歸因于鋰產(chǎn)品的市場價格大幅下滑,重要的聯(lián)營公司SQM 2024年度業(yè)績將同比大幅下降,對一些氫氧化鋰項目計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、匯率變動損失等。

根據(jù)公開信息,天齊鋰業(yè)2024年對相關(guān)資產(chǎn)進行了全面的清查和分析,預(yù)計計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備高達21.63億元,其中包括二期氫氧化鋰項目相關(guān)資產(chǎn)減值14.12億元。

這一筆資產(chǎn)減值就能頂同行贛鋒鋰業(yè)全年虧損,可見天齊鋰業(yè)有些悲催。

跌光1800億,30多萬股民虧麻

當(dāng)然,最悲催的是天齊鋰業(yè)高位入場的投資者。

數(shù)據(jù)顯示,2022年二季度到三季度,天齊鋰業(yè)股東從20萬左右暴漲到31萬以上。

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天齊鋰業(yè)的股價正好是在這個時間段內(nèi)達到歷史最高價144.22元,也就是說大約11萬股東在歷史最高價區(qū)間內(nèi)高位站崗了!

之后的幾年,天齊鋰業(yè)股東人數(shù)一直沒有太大變化,股價卻一度暴跌超過83%,很顯然由大量機構(gòu)跑了。

盡管目前股價較去年低點有所反彈,但天齊鋰業(yè)目前市值距離歷史高點依然蒸發(fā)超過1800億元。

如果說虧50%會讓人虧哭,那么虧80%就會讓人虧成心如死灰,俗稱“虧麻了”。

因為虧80%意味著漲5倍才能回本,難度何其巨大。

根據(jù)股票軟件的最新數(shù)據(jù),截至2024年三季度末,也就是天齊鋰業(yè)這幾年股價最低點附近,公司股東人數(shù)為32.6萬人。

根據(jù)天齊鋰業(yè)2025年2月20日在深交所互動易中披露的數(shù)據(jù),截至2025年2月10日,公司A股股東數(shù)為28.72萬。

也就是說,過去5個月左右,天齊鋰業(yè)股東人數(shù)減少了大約4萬名。

這單時間,天齊鋰業(yè)股價在30元-44元之間震蕩,應(yīng)該是有不少人在2024年“十一”那波大盤暴漲行情中趁著上漲賣掉的。

沒賣的股東,大概率繼續(xù)“虧麻”。

鋰礦公司巨虧,究其原因,或許是因為電池、電動車出貨量雖然越來越多,但中下游產(chǎn)能的擴張趕不上鋰礦開采量的擴張。

中國的鋰礦企業(yè),過去幾年在全球范圍內(nèi)大舉擴張,在非洲、澳洲、南美洲買了太多的鋰礦,但由于海外營商環(huán)境等原因,也承擔(dān)了大量風(fēng)險,這也是其業(yè)績虧損的一個原因。

作為新能源車上游行業(yè),天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)雙雙巨虧,而中下游巨頭卻贏麻了。

中游的寧德時代預(yù)計2024年凈利潤490億元-530億元,同比增長11.06%-20.12%;下游的比亞迪預(yù)計2024年凈利潤391.43億元,同比增長30.3%。

從新能源車上中下游格局來看,目前體現(xiàn)出來的是上游最差,中游和下游要好多了。

盡管中游和下游內(nèi)卷嚴(yán)重,但頭部的寧德時代和比亞迪,可以憑借科技實力、規(guī)模優(yōu)勢獲得議價權(quán)優(yōu)勢,不斷降低成本,但上游企業(yè)卻做不到。

這種情況下,鋰礦類公司或許長期面臨著“被動挨打”的局面,天齊鋰業(yè)們的股東們,或許一直會處于“虧麻”的狀態(tài)。


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