廣東晶科電子股份有限公司（下稱“晶科電子”），股票代碼2551.HK，于2024年10月31日至11月5日期間招股，百惠金控團(tuán)隊(duì)擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。此次IPO項(xiàng)目全球發(fā)行約3660萬股H股，招股價(jià)為每股H股3.61港元，預(yù)計(jì)集資額最高約1.2億港元。據(jù)百惠金控了解，晶科電子預(yù)計(jì)會在2024年11月8日掛牌上市。

百惠金控?fù)?jù)悉，晶科電子計(jì)劃將募集資金用于技術(shù)創(chuàng)新以布局高增長領(lǐng)域，專注于“LED+”技術(shù)的研發(fā)，推動產(chǎn)品的智能化、集成化及定制化發(fā)展；深化產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合；提升精益制造能力及智能化生產(chǎn)體系，并根據(jù)市場動態(tài)擴(kuò)張產(chǎn)能。

據(jù)招股書資料披露，晶科電子自2006年成立以來，一直專注于汽車智能視覺、高端照明及新型顯示領(lǐng)域，提供智能視覺產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案。公司將“LED+”技術(shù)與智能視覺產(chǎn)品及系統(tǒng)相結(jié)合，業(yè)務(wù)涵蓋汽車智能視覺、高端照明及新型顯示三大應(yīng)用領(lǐng)域。

百惠金控?fù)?jù)灼識諮詢的資料，晶科電子在中國市場名列前茅，以收入計(jì)于中國高端照明行業(yè)的國內(nèi)器件和模組製造商中排名第三，在同行業(yè)所有器件和模組製造商中排名第五，2023年市場份額為5.3%。

在業(yè)績方面，晶科電子展現(xiàn)出穩(wěn)健的增長勢頭。于2021年、2022年及2023年，其收入分別為人民幣13.88億元、人民幣14.11億元及人民幣18.58億元；毛利分別為人民幣2.28億元、 人民幣2.35億元及人民幣3.39億元；淨(jìng)利潤分別為人民幣78百萬元、人民幣39.1百萬元及人民幣72.0百萬元。

圖片來源：晶科電子招股書

作為本次IPO項(xiàng)目的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，百惠金控團(tuán)隊(duì)積極利用自身資源，全面展示晶科電子的企業(yè)優(yōu)勢和市場潛力，助力其在香港上市，進(jìn)一步提升企業(yè)價(jià)值和競爭力。隨著綠色可持續(xù)發(fā)展成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)，百惠金控看好晶科電子在技術(shù)創(chuàng)新方面的廣闊空間和巨大發(fā)展?jié)摿Γ嘈殴灸軌蛞约夹g(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動力，引領(lǐng)全球化高科技企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

重要聲明：以上內(nèi)容由百惠金控提供，僅作參考，并不能完全代替投資者的判斷和決策。投資者需要根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力情況和需求，建議進(jìn)行分析和評估，以制定最合適的投資策略。

百惠金控，旗下的百惠證券(中央編號: BPQ161)獲香港證監(jiān)會發(fā)牌進(jìn)行第一類及第四類受規(guī)管的持牌活動。同時(shí)，旗下的百惠資本(中央編號: BSM550)持有第六類牌照，并且擁有保薦人資格。