7月29日，海王生物（000078.SZ）披露了《關(guān)于控股股東、實際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告》以及《2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》，公司控股股東擬變更為絲紡集團(tuán)，實控人擬變更為廣東省人民政府，且公司擬向絲紡集團(tuán)、廣新集團(tuán)定增募集資金不超過14.88億元，用于補充流動資金和償還有息負(fù)債。

實控人擬變更為廣東省人民政府

公告顯示，7月28日，絲紡集團(tuán)與公司控股股東海王集團(tuán)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定海王集團(tuán)將其持有的公司3.16億股通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給絲紡集團(tuán)，占限制性股票回購注銷完成后上市公司股份總數(shù)的12%。同時，絲紡集團(tuán)與海王集團(tuán)及其一致行動人張思民先生、張鋒先生、王菲女士簽署《表決權(quán)放棄協(xié)議》，海王集團(tuán)及其一致行動人放棄其持有的剩余公司股份對應(yīng)的表決權(quán)。上述操作完成后，海王生物控股股東將變更為絲紡集團(tuán)，公司實際控制人將變更為廣東省人民政府。

此外，為進(jìn)一步鞏固控制權(quán)，海王生物還披露了定增預(yù)案，擬向絲紡集團(tuán)、廣新集團(tuán)發(fā)行股票不超過6.2億股，擬募集資金不超過14.88億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金和償還有息負(fù)債。絲紡集團(tuán)及廣新集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購。

若發(fā)行完成后，絲紡集團(tuán)及廣新集團(tuán)持有海王生物股份將增至9.36億股，約占發(fā)行完成后海王生物股份總數(shù)的28.78%。經(jīng)過此輪股權(quán)調(diào)整，海王生物或?qū)⒂瓉硗黄菩园l(fā)展。

一方面，本次發(fā)行募集資金到位并投入使用后，海王生物的資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)額將同時增加，營運資金得到充實，資金實力得到有效增強，資產(chǎn)負(fù)債率和資本結(jié)構(gòu)更趨合理，有利于進(jìn)一步提升償債能力和抗風(fēng)險能力。

另一方面，絲紡集團(tuán)成為海王生物的控股股東后，或?qū)楹Ｍ跎锖罄m(xù)業(yè)務(wù)開拓提供良好的保障，有利于公司更好地把握市場機遇，提高盈利能力。依托國資的賦能，海王生物承諾2025年度、2026年度、2027年度的三年累計凈利潤不低于12億元，累計歸母凈利潤不低于7.5億元，業(yè)績提振的信心顯著。

國資入主有望賦能長期健康發(fā)展

根據(jù)公開資料，絲紡集團(tuán)成立于1952年，是中國繭絲綢行業(yè)具有重要影響力的企業(yè)。絲紡集團(tuán)以打造產(chǎn)業(yè)投資平臺型企業(yè)為目標(biāo)，重點發(fā)展生物醫(yī)藥大健康、繭絲綢、新型貿(mào)易三大板塊業(yè)務(wù)，旗下?lián)碛袕V東省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限公司及廣東省羊城大健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司等生物醫(yī)藥大健康企業(yè)，在醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療耗材和中西藥品的進(jìn)出口及內(nèi)銷等業(yè)務(wù)方面具有豐富經(jīng)驗和資源優(yōu)勢。

絲紡集團(tuán)的控股股東廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司是廣東省政府全資企業(yè)，是一家主業(yè)特色鮮明、市場競爭力較強的國有資本投資公司，2023年上榜世界500強（位列《財富》榜第427位）、獲評國務(wù)院國資委“雙百企業(yè)”標(biāo)桿等級。目前，集團(tuán)系統(tǒng)企業(yè)戶數(shù)207戶，員工人數(shù)約4.5萬人。

近年來，廣新集團(tuán)立足“粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者”定位，加大國際化布局、積極履行社會責(zé)任，以“國有資本投資”為主責(zé)，充分發(fā)揮制造業(yè)當(dāng)家的主業(yè)優(yōu)勢、投資與資本運營的功能優(yōu)勢、混合所有制的特色優(yōu)勢、市場化經(jīng)營的機制優(yōu)勢、世界500強的平臺優(yōu)勢等“五大優(yōu)勢”，重點發(fā)展新能源新材料、生物科技與食品健康、數(shù)字服務(wù)與供應(yīng)鏈服務(wù)三大主業(yè)板塊，參股、控股9家上市公司，具有豐富的資本運作經(jīng)驗。

值得一提的是，廣新集團(tuán)作為廣東省政府全資企業(yè)，其政府背景有利于顯著提升所參股、控股上市公司的信用評級，吸引更多投資者關(guān)注，以及拓寬融資渠道，通過政府引導(dǎo)基金、政策性銀行等渠道獲取更低成本的融資。此外，還可以為上市公司提供更多的政策扶持和優(yōu)惠措施。

海王生物深耕醫(yī)藥行業(yè)三十余年，已經(jīng)形成了涵蓋醫(yī)藥研發(fā)、醫(yī)藥制造、醫(yī)藥商業(yè)流通的“研-產(chǎn)-銷”完整產(chǎn)業(yè)鏈，為國內(nèi)實力雄厚的綜合性大型醫(yī)藥企業(yè)，在商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品資質(zhì)、研發(fā)創(chuàng)新等方面具備較強的競爭優(yōu)勢。

未來，隨著海王生物向絲紡集團(tuán)及廣新集團(tuán)定向發(fā)行股票成功落地，股權(quán)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，公司的治理能力進(jìn)一步提升，伴隨定增募集資金的注入，借助國資控股股東在政策、資源、融資便利性等方面的優(yōu)勢，海王生物的競爭實力將顯著提升，有望實現(xiàn)長期健康發(fā)展。