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CPTMarkets交易分析:部位虧損只會越攤越貧?淺談「有條件攤平」策略關鍵要點!

2024-02-06 17:15:49   來源:中金在線  作者: 

摘要:在投資領域里,不管做再多的分析,有時候還是會出現「跌破眼鏡」的情況,由于未來充滿不確定性,使得投資人在面對這類情況往往會導致內心產生恐懼與不安情緒,他們不曉得厄運何時會降臨,什么時候會給他們帶來極大的沖擊,他們只知道賠錢是一個讓人難受的經驗。

在投資領域里,不管做再多的分析,有時候還是會出現「跌破眼鏡」的情況,由于未來充滿不確定性,使得投資人在面對這類情況往往會導致內心產生恐懼與不安情緒,他們不曉得厄運何時會降臨,什么時候會給他們帶來極大的沖擊,他們只知道賠錢是一個讓人難受的經驗。

而在面對部位虧損時,你是否聽過「向下攤平法」呢?CPT Markets分析師表示,攤平又稱為補倉,當市場朝著你所持的部位相反方向推移時,交易者將追加取得部位,從而降低平交成交價格的方法,好比說在1歐元等于1.15美元時,持有買進部位1手,然而當市場下滑到1歐元等于1.1美元時,你又追加買進1手,因此你現在的平均取得單價是1.125美元,簡而言之,現在只要價格達到1.125美元以上你就可以獲利了。

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一般來說,市場震蕩會導致不少目標跟著下跌,此時一定會有人告訴你「攤平只會讓你越攤越貧」,因此CPT Markets分析師提出「有條件攤平」策略,投資者在交易之前,一定會擬好交易策略,包含「在哪里買進」、「買進多少」以及「何時該出場」這三大基本要素,而有條件的攤平策略就在這里建立,投資者應注意到該策略一定要有出場這個條件且必須根據此條件來執行。

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舉例來說,假設你的本金是100萬,A目標的價格為20元,經過完善的分析后,你認為它的價值有機會達到25元,而停損價你預估是跌破月線約18.4元,因此在目標價格為20元時,你買進10張,計算你目前的停損虧損風險將為:(20-18.4)X1000X10=16,000元,僅占總資金的1.6%,而這1.6%同時也代表你的初始部位風險,后來價格跌至18.8元時,由于尚未觸及停損價格且基本面持續看好,因此你選擇在此時加碼10張繼續攤平,因此你現在所增加的風險為(18.8-18.4)X1000X10=4000元,也就是攤平部位增加的風險只有占總資金0.4%,一旦趨勢順利轉回多頭方向,由于你投入的比重增加了,自然你的獲利也會倍增。

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但CPT Markets分析師提醒,當價格真跌破18.4元時,該出場還是得出場,避免未知的因素造成部位虧損過度放大。關于停損,雖然它真的很違背人性,且大多數的投資人往往會抱持「只要不賣就不算賠」這種自我催眠的想法,但如果在小賠時沒有立即停損出場,未來真可能會賠得更多。在投資領域里,沒有不敗的神話,雖然有時贏、有時輸,但只要永遠保持一顆謙卑心,逐步穩健獲利,這才是成功交易中的關鍵要點。

 


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