10月27日，江蘇連云港港口股份有限公司（簡稱“連云港”“公司”“上市公司”）發(fā)布重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報告書，擬以支付現(xiàn)金方式購買港口集團持有的新蘇港投資40.00%股權(quán)、新東方集裝箱51.00%股權(quán)、新益港100.00%股權(quán)，交易金額共計16.22億元。

本次交易完成后，新蘇港投資將成為上市公司的參股子公司，新東方集裝箱、新益港將成為上市公司的控股子公司。通過本次交易注入標的公司優(yōu)質(zhì)碼頭及集裝箱板塊資產(chǎn)，有利于連云港繼續(xù)深耕港口貨運領(lǐng)域，提升公司綜合競爭力。

優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入完善產(chǎn)業(yè)版圖

連云港于2001年10月成立，歷經(jīng)多年發(fā)展，現(xiàn)擁有28個通用和專業(yè)化泊位，參股經(jīng)營3個通用泊位、4個集裝箱泊位，控股經(jīng)營兩條中韓客貨班輪航線。作業(yè)的貨種主要有鐵礦石、煤炭、有色礦、紅土鎳礦、鋼鐵、膠合板、機械設(shè)備、糧食、氧化鋁、焦炭等。

港口集團作為上市公司的控股股東，目前除連云港外，集團及所控制的企業(yè)合計擁有19個經(jīng)營性海港泊位。新蘇港投資、新東方集裝箱、新益港是港口集團下屬的重要港口服務(wù)、泊位運營平臺，擁有優(yōu)越的區(qū)位條件和自然條件、便利的集疏運條件等競爭優(yōu)勢，主營業(yè)務(wù)與上市公司一致。

本次交易實施完成后，標的公司新蘇港投資及其控股子公司、新東方集裝箱和新益港擁有泊位的同業(yè)競爭問題將得到解決。港口集團也承諾，在剩余9個經(jīng)營性海港泊位及其相關(guān)擁有主體達到注入上市公司所需滿足條件的基礎(chǔ)上，于2025年底之前促使相關(guān)泊位資產(chǎn)注入上市公司，充分解決港口集團與上市公司之間潛在同業(yè)競爭問題。

具體來看，新蘇港投資業(yè)務(wù)聚焦于港口運營，新東方集裝箱從事集裝箱船舶與雜貨船舶的靠泊、裝卸，新益港主要資產(chǎn)3個5萬噸級泊位及后方配套設(shè)施設(shè)備，與連云港均具有良好的業(yè)務(wù)協(xié)同性。尤其連云港本身并無集裝箱業(yè)務(wù)泊位，注入新東方集裝箱擁有的廟嶺三期突堤集裝箱碼頭5個泊位將推進上市公司集裝箱板塊等港口業(yè)務(wù)發(fā)展，進一步完善公司產(chǎn)業(yè)版圖。

有效整合 促進國有資產(chǎn)保值增值

2020年10月9日，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于進一步提高上市公司質(zhì)量的意見》，要求充分發(fā)揮資本市場的并購重組主渠道作用，鼓勵上市公司盤活存量、提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型發(fā)展，促進市場化并購重組，推動上市公司做優(yōu)做強，提高上市公司質(zhì)量。國家鼓勵并購重組的相關(guān)政策，為連云港這類國有上市公司重組提供了有力政策支持。

近年來，國家也高度重視優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整體上市，鼓勵國有集團公司將優(yōu)質(zhì)主營業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入上市公司。港口集團下屬碼頭資產(chǎn)注入連云港后，可以進一步做大做強上市公司規(guī)模，拓展碼頭業(yè)務(wù)種類，促進公司業(yè)務(wù)全面發(fā)展。在增強市場競爭力的同時，助力公司取得投資者深度認可，從而不斷提升市場估值，穩(wěn)固國有資產(chǎn)保值增值。

在此背景下，連云港積極響應(yīng)政策號召，進行產(chǎn)業(yè)并購重組優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，增強上市公司盈利能力，提高國有企業(yè)運營效率，符合上市公司發(fā)展的客觀需要。且標的公司擁有優(yōu)越的區(qū)位條件和自然條件、便利的集疏運條件等競爭優(yōu)勢，在上市公司資源整合加持下，有利于標的公司擴展航線市場、開發(fā)新客戶，進一步提升行業(yè)地位。

后續(xù)規(guī)劃來看，連云港將從業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)、人員等方面對標的資產(chǎn)進行優(yōu)化整合，最大化發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，進一步增強公司持續(xù)盈利能力。同時，公司會實行可持續(xù)、穩(wěn)定、積極的利潤分配政策，強化對投資者的回報，完善利潤分配政策，維護全體股東利益。

連云港表示，上市公司與標的公司具有良好的協(xié)同性。本次交易通過收購標的公司，將提高上市公司資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，增強公司持續(xù)經(jīng)營能力和抗風險能力，提升公司綜合競爭力，以實現(xiàn)包括國有股東、中小股東在內(nèi)全體股東的利益最大化。