在當(dāng)前全球自動駕駛競爭激烈的時刻，自動駕駛行業(yè)逐漸從對L4級別的遙遠(yuǎn)憧憬轉(zhuǎn)向更務(wù)實的L2+級別，實現(xiàn)自動駕駛的商業(yè)化落地需求日益顯著。激光雷達作為不可或缺的傳感器，在技術(shù)成熟和成本降低的推動下，備受行業(yè)關(guān)注和重視。

根據(jù)最新發(fā)布的《車載前裝激光雷達全球發(fā)展報告（2022）》，2022年全球前裝激光雷達的總發(fā)貨量已超過160,000顆。值得關(guān)注的是，國產(chǎn)激光雷達供應(yīng)商的發(fā)貨量首次超越了國際競爭對手，占據(jù)市場主導(dǎo)地位。在市場份額較大的國產(chǎn)供應(yīng)商中，圖達通的Falcon型號和禾賽的AT128型號均有超過40,000顆的發(fā)貨量。與此形成鮮明對比的是，從2018年至2021年，激光雷達發(fā)貨量基本保持穩(wěn)定，均在60,000顆左右。在過去，市場上僅有奧迪品牌的部分車型配備了多線激光雷達，如A8、A7、A6、Q8、Q7以及E-tron等。然而，由于激光雷達僅用于高配車型，并受法規(guī)等因素限制，這一技術(shù)并未充分展現(xiàn)其預(yù)期的獨特價值。但隨著中國激光雷達企業(yè)的發(fā)展，情況正在發(fā)生變化。

全球視野下，中國成為激光雷達市場增長的核心區(qū)域。全球搭載前裝激光雷達的乘用車滲透率將從2021年的0.12%增長至2027年的1.5%，而中國區(qū)域的滲透率將接近10%。預(yù)測顯示，今年市場將迎來顯著增長，包括傳統(tǒng)汽車制造商在內(nèi)的多家主機廠將推出搭載激光雷達的車型，全球發(fā)貨量預(yù)計將超過300,000顆。搭載前裝LiDAR的乘用車將主要集中在售價超過200,000元的高端和豪華車型，而售價低于200,000元的車型由于對硬件成本較為敏感，其滲透率相對較低。預(yù)計到2027年，全球激光雷達發(fā)貨量將接近3,000,000臺，年復(fù)合增長率（CAGR）達到76%，市場呈現(xiàn)快速增長趨勢，全球市場規(guī)模近600億元人民幣。在這一背景下，中國區(qū)域?qū)⒊蔀榧す饫走_市場增長的主導(dǎo)力量。預(yù)計中國市場的激光雷達發(fā)貨量將持續(xù)保持領(lǐng)先地位，占據(jù)全球市場的70%以上份額，復(fù)合年均增長率達到79%，成為智能駕駛技術(shù)應(yīng)用的主要市場。與此同時，海外激光雷達前裝市場將主要分布在歐洲、美國和東亞地區(qū)。

激光雷達與自動駕駛技術(shù)的歷史演變豐富多樣。最早可追溯到1960年，當(dāng)時TheodoreH.Maiman成功發(fā)明了第一臺紅寶石激光器，為激光雷達技術(shù)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。隨后的幾十年里，激光雷達在太空探索和科學(xué)研究中發(fā)揮了重要作用，如測量地球與月球之間的距離以及測量月球表面的地形。自1995年起，激光雷達技術(shù)開始實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，主要以激光三維掃描儀為代表。2004年，在DARPA舉辦的無人駕駛挑戰(zhàn)賽中，激光雷達首次在自動駕駛領(lǐng)域亮相。隨后的幾年里，自動駕駛領(lǐng)域涌現(xiàn)出眾多初創(chuàng)企業(yè)，推出了各種自動駕駛解決方案，如小馬智行的Robotaxi、法國的Navya的無人穿梭巴士以及美國的ArgoAI的Robotaxi。自2019年以來，自動駕駛技術(shù)逐漸在乘用車量產(chǎn)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。美國特斯拉的Autopilot和FSD系統(tǒng)在市場上得到廣泛采用，而在中國，小鵬汽車的Xpilot和華為的HuaweiInside同樣在市場上嶄露頭角。

激光雷達的安裝方式也在不斷演變。從2008年至2021年，激光雷達的安裝主要采用前保險杠安裝方式。然而，自2022年起，安裝位置開始呈現(xiàn)多元化趨勢，包括車頂、翼子板和風(fēng)擋等。例如，2022年的長安阿維塔選擇了華為的激光雷達，分布在前保險杠和翼子板上；蔚來ET7/ET5則搭載了圖達通Falcon激光雷達，位于車頂。而據(jù)報道，Volvo的新款車型也將于2023年采用LuminarIris激光雷達，同樣安裝于車頂。這些案例表明，激光雷達的安裝位置正逐漸向車頂、風(fēng)擋后等多元化方向發(fā)展。

在全球車載前裝激光雷達領(lǐng)域，約有60家企業(yè)參與競爭，其中美國、中國和歐洲的公司數(shù)量位居前三。這些公司分布于美國、中國、歐洲（包括德國、法國、比利時、以色列等）、日本、加拿大、韓國和澳大利亞等地區(qū)。中國作為車載前裝激光雷達的重要市場，共有28家企業(yè)參與競爭，主要分布在深圳、北京、上海和杭州等地。其中，北京擁有最多的激光雷達公司，包括一徑、探維、北科天繪等9家；上海有禾賽和華為兩家；深圳地區(qū)的激光雷達企業(yè)包括速騰聚創(chuàng)和Livox等7家。杭州地區(qū)共有4家公司，包括洛微和光珀智能等。而美國在該領(lǐng)域共有16家企業(yè)，如LUMINAR、Innovusion、VelodyneLidar、CEPTON、AEVA等。歐洲市場亦不可忽視，共有11家公司，包括ibeo、Valeo、Continental等知名企業(yè)。此外，加拿大的LeddarTech也參與了車載前裝激光雷達領(lǐng)域的競爭。

從技術(shù)路線上看，當(dāng)前呈現(xiàn)出多種技術(shù)路線并行、百花齊放的態(tài)勢。主流路線包括MEMS、轉(zhuǎn)鏡以及1550nmToF方案。例如，一徑采用了1550nmToF+MEMS技術(shù)路線，探維和速騰聚創(chuàng)則采用了MEMS掃描技術(shù)路線。此外，轉(zhuǎn)鏡掃描技術(shù)路線在北科天繪、萬集、銳馳智光，以及禾賽和華為等企業(yè)中得到應(yīng)用。

通過該報告的發(fā)布，全球?qū)τ诩す饫走_市場的發(fā)展趨勢有了更清晰的認(rèn)識。同時，中國在激光雷達領(lǐng)域的崛起和領(lǐng)先地位也受到了更多的關(guān)注。中國激光雷達企業(yè)的發(fā)展勢頭迅猛，不僅在國內(nèi)市場占據(jù)主導(dǎo)地位，還在國際市場上嶄露頭角。隨著中國市場的持續(xù)增長和技術(shù)的創(chuàng)新進步，中國公司有望繼續(xù)在全球車載前裝激光雷達市場中發(fā)揮重要作用。

《車載前裝激光雷達全球發(fā)展報告（2022）》是全球首份關(guān)于該領(lǐng)域的報告，它的發(fā)布于澳門BEYONDEXPO人工智能+未來出行科技高峰論壇。這份報告是由三個聯(lián)合發(fā)布方共同推出的。其中，深圳自動駕駛智能研究中心是由香港科技大學(xué)和深圳市政府共建的機構(gòu)，旨在推動粵港澳大灣區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。車控CHEK是一家智能汽車技術(shù)創(chuàng)新與評估方案提供商，致力于推動汽車科技應(yīng)用、行業(yè)交流與發(fā)展。而HiEV（大蒜粒）是國內(nèi)新一代智能汽車媒體，專注于智能駕駛行業(yè)的發(fā)展。