近年，隨著宏觀環(huán)境的不斷變化，國內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)不斷向前發(fā)展。家庭資產(chǎn)配置進(jìn)入到新的發(fā)展階段，需要統(tǒng)籌財(cái)富規(guī)劃、家族傳承、品質(zhì)生活等多方面內(nèi)容，青島恒天睿信家族辦公室有限公司（簡稱：恒天家辦）作為較早布局、轉(zhuǎn)型的機(jī)構(gòu)，轉(zhuǎn)型效果已經(jīng)初步顯現(xiàn)，并獲得了多方肯定。

2023年3月30日，亞洲私人銀行家（Asian Private Banker）China Wealth Award系列獎(jiǎng)項(xiàng)頒布，其中2022 Gold Winners金獎(jiǎng)“Best Wealth Manager — Family Office and Wealth Planning”（最佳財(cái)富管理機(jī)構(gòu) — 家族辦公室與財(cái)富規(guī)劃獎(jiǎng)）花落恒天家辦。

《亞洲私人銀行家》雜志扎根亞洲，擁有該地區(qū)最為龐大的記者和研究團(tuán)隊(duì)網(wǎng)絡(luò)，針對(duì)亞洲迅速發(fā)展的私人銀行、家族辦公室和財(cái)富管理行業(yè)，提供獨(dú)立、權(quán)威、不可或缺的資訊和評(píng)論。China Wealth Award系列獎(jiǎng)項(xiàng)旨在表彰那些表現(xiàn)卓越公司和機(jī)構(gòu)。這些企業(yè)以負(fù)責(zé)任的方式提供令人信服的財(cái)富管理解決方案，并為中國的高凈值人士及其家庭和企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。

給中國家庭做財(cái)富規(guī)劃的辦公室

目前，恒天家辦依托于完整的家庭財(cái)富規(guī)劃解決方案服務(wù)體系深入探究客戶需求提供定制化服務(wù)，核心提供：財(cái)富規(guī)劃、家族治理、企業(yè)服務(wù)三大服務(wù)。在財(cái)富規(guī)劃方面提供：資產(chǎn)配置、服務(wù)推薦、陪伴服務(wù)、資訊服務(wù)。在家族治理方面提供：家族（事務(wù)）信托、公益（慈善）信托、法稅專項(xiàng)服務(wù)。在企業(yè)服務(wù)方面提供：流動(dòng)性規(guī)劃、定制化配置、企業(yè)顧問服務(wù)。力求真正做到為客戶的財(cái)富、家庭和家族及企業(yè)提供科學(xué)專業(yè)的綜合解決方案。

銀杏財(cái)富解決方案

作為為客戶提供專業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)的機(jī)構(gòu)，在資產(chǎn)配置方案方面，恒天家辦已經(jīng)形成了以客戶需求為導(dǎo)向，迭代全新的“銀杏財(cái)富解決方案”，即：通過針對(duì)客戶實(shí)際需求對(duì)客戶資產(chǎn)進(jìn)行合理規(guī)劃，形成“人生保障的錢、靈活取用的錢、穩(wěn)健投資的錢、進(jìn)取投資的錢”通過“傾聽需求、財(cái)富規(guī)劃、資產(chǎn)配置、方案實(shí)施、陪伴服務(wù)”基于財(cái)富規(guī)劃視角的恒天家辦服務(wù)五步法貫穿客戶服務(wù)的始終，最后借助多場(chǎng)景配置方案“九宮格”提供大類資產(chǎn)配置及策略建議，滿足千人千面的個(gè)性化需求。

以客戶為中心持續(xù)轉(zhuǎn)型發(fā)展

恒天家辦將繼續(xù)秉持“以客戶為中心，投顧驅(qū)動(dòng)”的企業(yè)發(fā)展北極星目標(biāo)，不斷細(xì)化、升級(jí)品牌服務(wù)，持續(xù)構(gòu)建“產(chǎn)品、人才、科技”三大轉(zhuǎn)型動(dòng)力，持續(xù)推動(dòng)“投研引領(lǐng)、產(chǎn)品全優(yōu)、投顧驅(qū)動(dòng)、科技為先”四項(xiàng)基礎(chǔ)工作建設(shè)，不斷完善以財(cái)富咨詢?yōu)楹诵模詫I(yè)服務(wù)為輔助的特色家辦咨詢服務(wù)體系，建設(shè)中國特色的家族辦公室，開創(chuàng)中國財(cái)富咨詢服務(wù)新篇章！