特斯拉發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)，本土新能源車企壓力山大。

2022年9月至今，特斯拉在中國接連五次以不同形式降價(jià)。1月6日的大降價(jià)，讓蔚來、問界等卷入。相比當(dāng)下利潤，后者更加在意銷量規(guī)模。

然而，這輪空前的價(jià)格戰(zhàn)，讓不得不跟進(jìn)的新能源車企們的業(yè)績虧損，雪上加霜。追溯起來，特斯拉的崛起，關(guān)鍵一躍和國內(nèi)政策扶持密不可分。特斯拉上海工廠在“超國民待遇”中誕生。如今，特斯拉開始降維打擊國內(nèi)品牌。引進(jìn)“鯰魚”特斯拉是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革，還是養(yǎng)虎為患？當(dāng)國外政府紛紛扶持自己的本土品牌之際，中國卻養(yǎng)出來一只威脅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“巨獸”。這輪價(jià)格戰(zhàn)讓扶持特斯拉的利弊討論再次浮出水面，或許，中國新能源產(chǎn)業(yè)最終還是要依賴本土優(yōu)質(zhì)品牌，業(yè)內(nèi)不少人正在呼吁：應(yīng)給予新興產(chǎn)業(yè)更多機(jī)會(huì)和扶持，讓“相信的力量”支持國內(nèi)新能源品牌走下去。

01特斯拉進(jìn)中國：外來的和尚好念經(jīng)？

“特斯拉總產(chǎn)量破300萬，上海工廠占三分之一”，這是去年8月馬斯克對外公開的一組數(shù)據(jù)。特斯拉對于上海工廠的依賴日漸增強(qiáng)。

據(jù)特斯拉財(cái)報(bào)顯示，在全球五大工廠（美國3個(gè)、中國1個(gè)、德國1個(gè)）中，上海工廠的產(chǎn)能超過了美國本土任何一家；特斯拉交付到歐洲的首批Model Y是在上海超級(jí)工廠生產(chǎn)。

上海正在成為特斯拉的“第二故鄉(xiāng)”。

Model Y 來源：特斯拉中國官網(wǎng)

從整個(gè)國內(nèi)新能源市場來看，特斯拉中國銷量在2022年排行第二，超越了上汽通用五菱，僅次于比亞迪。不僅如此，特斯拉的交付量更是其他多家國內(nèi)新能源汽車品牌之和。2021年，中國新能源汽車出口量一半的份額，出自特斯拉上海工廠（16.3萬輛）。

2021~2022年國內(nèi)新能源品牌銷量前三  數(shù)據(jù)來源：車企公開數(shù)據(jù)

特斯拉不愁賣，這就是降價(jià)底氣所在。2022年9月至今，特斯拉在中國接連五次以不同形式降價(jià)。特斯拉的發(fā)展階段已從早期的堆技術(shù)指標(biāo)，進(jìn)入發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)。北汽集團(tuán)研究總院技術(shù)規(guī)劃部部長高龍稱：“特斯拉在自動(dòng)駕駛、車輛制造各方面都具備明顯的成本優(yōu)勢?！?/span>

在新能源汽車賽場上，特斯拉比其他車企“領(lǐng)先了一個(gè)身位”。

回顧萬眾矚目的特斯拉崛起之路，中國發(fā)揮了不可替代的作用。2018年，當(dāng)特斯拉陷入財(cái)務(wù)危機(jī)之際，中國為其大開綠燈，給予了多項(xiàng)超國民待遇讓其渡過難關(guān)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了逆風(fēng)翻盤。

當(dāng)年，特斯拉和上海市政府簽署純電動(dòng)車項(xiàng)目投資協(xié)議。美國本土之外的第一座超級(jí)工廠落戶上海。放開股比、允許100%獨(dú)資也是首開先例。在國產(chǎn)Model 3首批社會(huì)車主交付儀式上，上海市委常委、副市長吳清曾表示，特斯拉是上?！坝惺芬詠碜畲蟮耐馄螵?dú)資項(xiàng)目”。

特事特辦。上海市政府給予特斯拉拿地建廠、低息貸款、資金補(bǔ)助、稅收優(yōu)惠等四項(xiàng)重要的扶持舉措。

具體來說，特斯拉以僅1/10的市場底價(jià)拿到建廠土地（約9.8億元獲得86萬平米的地塊）；獲得約185億元低息貸款，貸款利率低至3.9%；2021年1月，特斯拉進(jìn)入上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)首批享受15%企業(yè)所得稅優(yōu)惠資格的37家重點(diǎn)企業(yè)名單之中。

2019年1月7日，上海工廠正式動(dòng)工，當(dāng)年底開始交付新車。“超國民待遇”的上海工廠迅速落成大大緩解了特斯拉的危機(jī)。2020年，特斯拉股價(jià)坐上了火箭，度過了裁員、利潤下滑等導(dǎo)致股價(jià)跌跌不休的“至暗時(shí)刻”。去年，特斯拉已經(jīng)傳出在上海建設(shè)第二工廠的消息。

毫無疑問，特斯拉進(jìn)入中國后，吃上了政策紅利。各項(xiàng)優(yōu)惠政策中，最值得一提的是大額度的資金補(bǔ)貼，讓不少國內(nèi)新能源車企眼紅。

根據(jù)工信部發(fā)布的《關(guān)于2016-2020年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核初審情況的公示》補(bǔ)貼清算中，特斯拉被核準(zhǔn)了10.1萬輛車，獲得21.2億元新能源汽車最高補(bǔ)貼資金。21.2億元，這超過了包括比亞迪在內(nèi)的眾多國內(nèi)新能源汽車品牌。

《關(guān)于2016-2020年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核初審情況的公示》

數(shù)據(jù)來源：工信部

此外，上海市政府同意于2019年和2020年分別向特斯拉提供8500萬美元的特定激勵(lì)和1.22億美元補(bǔ)貼，其中1.23億美元以現(xiàn)金形式直接提供。

當(dāng)然，在這項(xiàng)前所未有的合作中，特斯拉并不是只享受權(quán)利而不履行義務(wù)。其中一項(xiàng)約束條件是特斯拉承諾實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的100%國產(chǎn)化。特斯拉全球副總裁陶琳在2022年進(jìn)博會(huì)期間稱，特斯拉在華零部件本土化率已超過95%。

看起來，特斯拉入華有利于國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。然而，這一結(jié)果卻是特斯拉踩在眾多中國車企的肩膀上實(shí)現(xiàn)的——眾多本土品牌正在為外來的和尚“抬轎子”。

在特斯拉上海工廠開始動(dòng)工前，上海嘉定區(qū)已經(jīng)為蔚來預(yù)留了800畝土地。按計(jì)劃，這座工廠本該在2020年底建設(shè)完成。但是，特斯拉入華打斷了蔚來自建工廠進(jìn)程。根據(jù)國家發(fā)改委于2018年12月28日發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》，同一省份新建純電動(dòng)汽車項(xiàng)目，需等現(xiàn)有項(xiàng)目投產(chǎn)并滿足預(yù)設(shè)目標(biāo)后，其他企業(yè)才有望獲得資質(zhì)。

次年的3月6日，蔚來董事長李斌承認(rèn)建廠計(jì)劃取消，繼續(xù)由江淮汽車進(jìn)行代工。后來，蔚來在北京亦莊、浙江吳興等地的融資落地均未能成行，一波三折，直到落地合肥。

蔚來合肥制造技術(shù)基地 來源：電動(dòng)邦

有分析認(rèn)為，特斯拉入華將會(huì)成為一條“鯰魚”，加速產(chǎn)業(yè)變革。然而，特斯拉引發(fā)的這波價(jià)格戰(zhàn)，讓蔚來、問界等裹挾其中。對于很多艱難求生的本土車企而言，特斯拉更像是“外來物種入侵”。對此，不少人呼吁：中國政府應(yīng)多重視國內(nèi)品牌建設(shè)，警惕“養(yǎng)虎為患”而反噬新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

02做大中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)，應(yīng)堅(jiān)持長期主義/

中國供應(yīng)鏈養(yǎng)起來一個(gè)外國品牌，合算嗎？

不久前，摩根士丹利發(fā)布了一份“特斯拉重現(xiàn)1913年汽車產(chǎn)業(yè)大通縮”研報(bào)，對特斯拉的價(jià)格戰(zhàn)走向作預(yù)判。

該報(bào)告認(rèn)為，福特于1913年引入流水線規(guī)模化生產(chǎn)后，汽車行業(yè)進(jìn)入大通縮。當(dāng)年，福特降維打擊，使汽車生產(chǎn)商從高峰時(shí)的255家降低到44家，最終通用、福特、克萊斯勒“贏家通吃”占據(jù)了汽車市場80%的份額。

此時(shí)此刻，恰如彼時(shí)彼刻。特斯拉的大降價(jià)，或?qū)?dǎo)致電動(dòng)汽車界的一次大通縮。

關(guān)于特斯拉入華后的利弊，市場從未停止討論，曾有政府相關(guān)部門監(jiān)管人員指出：特斯拉帶來的挑戰(zhàn)大于機(jī)遇。這一輪空前的價(jià)格戰(zhàn)讓問題再次被擺上臺(tái)面：花了大筆錢養(yǎng)起來一個(gè)“刀刃向內(nèi)”的競爭對手，這真的合算嗎？

在世界三大新能源汽車市場（中國、歐洲、美國）中，相比中國大力扶持“雇傭軍”特斯拉，歐美各國更加注重扶持自己的“本土部隊(duì)”。

歐洲各國中，德國的新能源汽車銷量最高。當(dāng)年，上海政府給予特斯拉數(shù)千萬美元融資后，馬斯克希望在德國柏林的超級(jí)工廠復(fù)制在中國的各項(xiàng)特殊融資待遇。然而，柏林政府并不買單。2020年初，勃蘭登堡州高等行政法院下令，禁止特斯拉砍伐用于工廠建設(shè)的92公頃森林。工廠建設(shè)延期難題，一度打擊了特斯拉快速擴(kuò)張的步伐。

與之對比，德國對其民族品牌大眾汽車“另有安排”。疫情讓中國南北大眾受困，但德國政府卻拒絕大眾汽車延長保險(xiǎn)期限的申請，德國希望借此從戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)層面減少大眾對中國的依賴，減少在華投資。

誰是“親兒子”，德國政府區(qū)分得很清楚。

歐洲電動(dòng)汽車市場起步較早，補(bǔ)貼政策更為激進(jìn)，一度在全球范圍內(nèi)領(lǐng)先。

歐洲主要國家補(bǔ)貼政策變化 來源：華創(chuàng)證券

如今，德國、挪威、瑞典、英國等補(bǔ)貼退坡政策，也將在2023年開始生效。但這不意味著政府對新能源汽車市場完全放手了。

2022年8月，拜登簽署經(jīng)濟(jì)保護(hù)主義色彩濃厚的《通脹削減法案》：每輛電動(dòng)汽車可獲得7500美元稅收抵免，條件是只有在美國本土生產(chǎn)的新能源汽車及其動(dòng)力電池本土化達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)才能享受補(bǔ)貼。

受此影響，一些歐洲車企為了爭奪美國市場，被迫制定外遷美國的計(jì)劃。對此，歐盟從今年1月1日起正式實(shí)施碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM），力圖以碳關(guān)稅為壁壘進(jìn)行反制，同時(shí)啟動(dòng)財(cái)政補(bǔ)貼，力圖守住汽車工業(yè)主導(dǎo)權(quán)。

《通脹削減法案》的出臺(tái)，特斯拉自然是最大受益者，若按照特斯拉2022年在美國的銷量測算，本年度特斯拉可以拿到約34.5億美元補(bǔ)貼。而這并非全部。據(jù)非營利組織Good Jobs First于2018年發(fā)布的一組數(shù)據(jù)顯示：自2007年以來特斯拉獲得稅收減免等各類補(bǔ)貼約35億美元。那么，截至2023年特斯拉在美國獲得的公共貨幣補(bǔ)貼數(shù)額將累計(jì)超過70億美元。

歐美扶持自己的新能源車企生力軍、不惜大打“經(jīng)濟(jì)保護(hù)主義牌”的背后，是為了打造本國完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)技術(shù)、就業(yè)、稅收等多維度產(chǎn)業(yè)發(fā)展。比如，特斯拉承諾將在中國實(shí)現(xiàn)100%產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化。這一目標(biāo)是否能夠?qū)崿F(xiàn)不得而知，芯片等核心技術(shù)仍然掌握在美國手中。

吊詭的是，中國目前擁有全球最發(fā)達(dá)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，卻供養(yǎng)出一只外國“巨獸”特斯拉。歸根究底，特斯拉是一家美國品牌，而中國絕不能僅僅淪為“代工廠”。

要扭轉(zhuǎn)局面向良性方向發(fā)展，中國需要繼續(xù)大力扶持本土品牌。

從宏觀角度來說，中國的產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)該養(yǎng)活本土品牌，跑出來幾個(gè)和特斯拉叫板的頭部，而非“打不過就加入”。要避免出現(xiàn)1913年福特導(dǎo)致的汽車產(chǎn)業(yè)大通縮，不讓戰(zhàn)士倒在黎明前。

要做大中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)，應(yīng)該支持那些資質(zhì)過硬，量產(chǎn)能力被驗(yàn)證的“靠譜”車企，派出真正有望參與國際競爭的實(shí)力車企，讓“雇傭軍”退居二線。環(huán)顧國內(nèi)市場，一些企業(yè)比如“蔚小理”經(jīng)歷九死一生，已經(jīng)完成資本化、上了“保險(xiǎn)”，具備一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，那些站在二級(jí)市場門外，只差臨門一腳的種子選手，恰恰是最佳扶持標(biāo)的。

值得注意的是，新能源汽車行業(yè)起步期，往往會(huì)面臨各種意想不到的問題。比如，2019年，國補(bǔ)大比例退坡，車企實(shí)際到手補(bǔ)貼減少80%。蔚來汽車董事長李斌稱，當(dāng)年公司危在旦夕“進(jìn)了ICU”，而小鵬汽車“在ICU門口坐著等著進(jìn)去”。小鵬和蔚來的合并甚至被提上日程。理想汽車董事長李想在病中去各地拜訪投資人?！盎钕氯?，像牲口一樣活下去”，威馬汽車董事長沈暉近期在微博上的這句感慨，成為當(dāng)前很多新勢力企業(yè)CEO的共同目標(biāo)。2022年，因芯片荒等導(dǎo)致行業(yè)再次進(jìn)入困境，新能源車企幾乎都未達(dá)成年初制定的銷量目標(biāo)，一些質(zhì)地優(yōu)秀的車企正在艱難度日。

“蔚小理”三家創(chuàng)始人 來源：網(wǎng)絡(luò)

從微觀角度來看，車企自身應(yīng)堅(jiān)守長期主義，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，摒棄“虧損換銷量”思路。國內(nèi)不少新能源品牌打著“虧損換銷量”的戰(zhàn)略，面對特斯拉的價(jià)格戰(zhàn)，舉步維艱。景順長城著名基金經(jīng)理?xiàng)钿J文曾指出：汽車產(chǎn)業(yè)鏈非常重要，它是占GDP占制造業(yè)人口很重要的行業(yè)，所以全球到今天為止，汽車行業(yè)都是離散型的，一個(gè)汽車的市場容量足夠大，（能夠）容納更多的公司。因此，暫時(shí)不用考慮汽車的終局。

要實(shí)現(xiàn)新興市場百花齊放的行業(yè)局面，恰恰要在行業(yè)早期更多給予有潛力的車企以更多保護(hù)舉措。實(shí)現(xiàn)盈利的兩大新能源車企，特斯拉和比亞迪都用了很長時(shí)間。特斯拉用了20余年，而比亞迪也依賴政府補(bǔ)貼多年才得以存活。

2023年，國補(bǔ)退潮，車企集體裸泳。中國新能源車企們修煉內(nèi)功、抓住機(jī)遇的同時(shí)，更應(yīng)合力推動(dòng)形成一個(gè)更加寬容健康的政策和市場環(huán)境。

中國新能源汽車品牌與特斯拉的競爭，恰如中國電影與好萊塢大片之間的競爭。之所以近些年中國能不斷出現(xiàn)票房數(shù)十億而且質(zhì)量持續(xù)進(jìn)步的優(yōu)秀電影，比如春節(jié)檔的科幻大片《流浪地球2》、動(dòng)漫技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破的《深海》等，和國內(nèi)限制引進(jìn)片的制度分不開。從長期主義的角度來說，限制了國外大片進(jìn)入實(shí)際上保護(hù)了中國電影，為其成長爭取了時(shí)間。

眼下的限制，是為了未來更好與之競爭。期待公眾和行業(yè)同樣給予本土新能源汽車品牌更多耐心?！读骼说厍?》李雪健扮演的中國在全球聯(lián)合政府的代表周喆直有一句經(jīng)典臺(tái)詞：“我們的人（中國科學(xué)家），一定可以完成任務(wù)”相信的力量，讓人動(dòng)容。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)，也會(huì)因相信的力量，迸發(fā)無限生機(jī)。