近日，由廣東時代傳媒集團主辦，時代周報、時代財經(jīng)承辦，時代商學院、時代數(shù)據(jù)提供技術支持的“第七屆時代金融金桔獎”榜單重磅揭曉，并舉行頒獎儀式，青島恒天睿信家族辦公室有限公司憑借扎實的專業(yè)功底和優(yōu)質(zhì)的服務能力榮獲“最佳財富管理機構(gòu)”大獎。

近期，中央經(jīng)濟會議指出：2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年。會議要求，明年要堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加大宏觀政策調(diào)控力度，加強各類政策協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。

同樣，對財富管理行業(yè)來說，一個新的時代也正在到來，客戶的需求不斷發(fā)生變化的同時，如何滿足客戶需求、幫助客戶把握新機遇也成為眾多機構(gòu)不斷思考的問題。恒天家辦在“以銷售為導向”的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)向“以客戶為中心，投顧驅(qū)動”的北極星目標指引下，不斷細化服務，致力于打造特色家辦，開創(chuàng)財富咨詢服務新篇章。恒天財富股份董事長、中植基金聯(lián)席董事長、恒天睿信家族辦公室董事長周斌表示：恒天家辦為客戶提供的“產(chǎn)品”本質(zhì)是服務，主要在兩大方面：一、為客戶提供定制化家庭資產(chǎn)配置方案；二、提供家族信托管理顧問服務。

在資產(chǎn)配置方案方面，恒天家辦形成了“359+資配魔方”專業(yè)服務，為客戶的家庭財富保駕護航。“3”即三筆錢，包括人生保障的錢、投資增值的錢和靈活取用的錢。“5”即傾聽需求、財富規(guī)劃、資產(chǎn)配置、方案實施、陪伴服務五步循環(huán)服務法貫穿客戶服務的始終。“9+”即升級版的九宮格定制化資產(chǎn)配置工具。同時，1+1+N專業(yè)團隊與配置大師科技信息系統(tǒng)也將為資產(chǎn)配置方案提供專業(yè)賦能和科技賦能。家族信托顧問服務方面，恒天家辦擁有全面的、優(yōu)質(zhì)的、豐富的配置貨架與擁有龐大的客戶規(guī)模，深度了解客戶痛點和需求。

未來，恒天家辦將識變應變持續(xù)完善客戶服務能力，不斷滿足客戶的多樣性需求，并在非金融服務方面繼續(xù)完善恒享薈財富私享俱樂部，核心提供知識成長、圈層生活、子女教育、企業(yè)賦能等全鏈條、多維度、多形式的增值服務。

據(jù)悉，時代金融金桔獎已成功舉辦七屆，本次評選著眼“風控、服務、改革”，評選金融行業(yè)各領域的領軍者，記錄中國金融行業(yè)的發(fā)展榜樣，旨在匯聚更多的智慧與力量,以面對多元又充滿未知的金融環(huán)境，共同助力金融行業(yè)踐行為實體經(jīng)濟服務的天職。

風險提示：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議或邀約。