最近,居家抗病毒指南刷爆了微信朋友圈,各種藥品清單、食療方子、搞笑段子層出不窮。

有個段子也火了!

專家說連花清瘟治療奧密克戎,全國的連花清瘟被你們買空;

專家說多運動,增加身體免疫力,你們就跟聾了一樣!

這段子屬實反映了人們的“擔憂”心理,誰都不傻:逐步放開不代表病毒消失,增強自身免疫力才是戰勝病毒的底氣。

一、 居家激活消費電子,需求端迎新機遇

不少上班族平時工作繁忙,只能利用零散的碎片時間進行鍛煉,居家跟隨視頻鍛煉的方式也逐漸成為主流。

智慧屏幕更讓缺乏運動的現代人在居家時有趣又科學地達到鍛煉目的:使用智慧交互功能,只需動動手,就可以對電視進行隔空操作,不管是想燃做脂、塑形、舒緩運動,或是跳舞,都能找到適合的健身和健美課程。

運動時,智屏上方的攝像頭會自動識別動作,并對這些動作進行準確判斷,如果出現不規范的地方將在屏幕下方給出提示和正確的動作講解,在健身之時可以保護身體不受傷害。

此外,無論用戶是想健身、玩手游、看電視還是電商購物,智屏的旋轉功能都可以帶來極致的大屏體驗,同時色彩顯示也極為優秀。

消費者居家時間更長,也更關注健康、更追求品質,這將進一步提振品質消費電子的需求。

復盤2020年首輪疫情沖擊時,我們也會發現居家場景的消費迎結構性增長。根據艾媒咨詢抽樣調查數據,長期居家將帶動消費結構轉變:醫療及生活用品消費偏好有所增強;消費者健康意識增強,宅家健身需求提升。CBNData數據顯示,2020年疫情期間運動健身APP的月活規模為2019年同期的1.9倍。

疫情下,包括智能健身鏡等智能健身設備在近兩年迅速走紅。據Fastdata極數發布的《2021年中國運動健身行業報告》顯示,家庭健身已經成為重要的運動場景,家庭智能健身設備的消費支出,同比增速達到32.9%。百度公開數據顯示,2022年,智能健身鏡的搜索量上漲了225%。隨著疫情政策的優化,這波健身強體的熱度顯然不會很快褪去。長遠來看,居家時間的增長,也有利于培養消費者對電腦、平板和游戲機等智能化設備的興趣和使用習慣。

二、需求觸底回暖,TCL科技等頭部面板廠商率先受益

疫情防控優化帶來的居家場景消費增長,增強了面板行業周期底部回暖預期。

在10月份面板價格脫離了連續5個季度下跌的趨勢后,本月TV面板價格持續上漲。根據TrendForce集邦咨詢數據顯示,65吋電視面板本期均價110美元,與前月相比上漲3美元,55吋、43吋、32吋與前月相比均上漲2美元。受世界杯和雙十一購物節的刺激,短期內TV面板市場需求回升,帶動國內面板廠商稼動率開始調升,國內十月份稼動率環比上升了2.2個百分點至70.6%,供應端仍處于歷史低位水平,在TV面板需求回暖的趨勢下,稼動率的提升對面板價格的影響有限。

東海證券12月發布的研報顯示,TV面板延續上漲,關注明年機會。面板行業供需有望加速恢復至健康水平,對面板在明年Q1的表現較為樂觀。建議關注擁有技術和規模優勢的面板龍頭企業。

廣發證券分析師許興軍等11月16日發布的研報指出,受到年底促銷、春節備貨以及世界杯等各項體育賽事等拉動,需求端有望逐漸回暖,明年有望開啟疫情后的新一輪換機周期。中長期來看,大尺寸化趨勢持續為需求端帶來充沛增量,長期年化LCD TV出貨面積增速有望維持在4%以上。LCD面板行業供給端整體位于底部拐點階段,未來能見度范圍內行業供給增速將顯著降低,利好行業供需格局持續改善,建議關注京東方、TCL科技。