在“30·60”雙碳目標的引領(lǐng)下,我國經(jīng)濟社會發(fā)展已進入全面綠色轉(zhuǎn)型階段。其中,以新能源汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈為代表的綠色交通和潔凈能源展示出巨大的產(chǎn)業(yè)前景,成為我國實現(xiàn)“雙碳”目標的重要推手。

同時,實現(xiàn)“雙碳”目標需要大量的資金支持。渣打全球研究團隊發(fā)布報告顯示,為達成碳中和目標,2060年前中國在脫碳進程中需進行高達人民幣127-192萬億元的投資,相當于平均每年投資人民幣3.2-4.8萬億元。通過創(chuàng)新、定制的可持續(xù)金融產(chǎn)品,助力邁向低碳經(jīng)濟和社會的可持續(xù)未來,成為金融服務業(yè)和社會變革的新課題。

在此背景下,2022年6月,渣打集團攜手國內(nèi)綠色領(lǐng)軍企業(yè)——格林美股份有限公司(“格林美”)的全資子公司格林美香港國際物流有限公司,成功籌組其首筆3年期2億美元的境外可持續(xù)發(fā)展銀團貸款。這也是我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈率先成功籌組的可持續(xù)發(fā)展掛鉤銀團貸款。

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新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈率先成功籌組的可持續(xù)發(fā)展掛鉤銀團貸款

格林美是國內(nèi)新能源材料和城市礦山與可持續(xù)發(fā)展行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),其率先提出“資源有限、循環(huán)無限”的綠色低碳產(chǎn)業(yè)理念,并通過開采城市礦山的商業(yè)模式來“消除污染、再造資源”,推進循環(huán)型社會可持續(xù)發(fā)展。

渣打集團與格林美在助力實現(xiàn)“雙碳”目標上的方向不謀而合。在此次合作中,渣打集團憑借豐富的可持續(xù)金融產(chǎn)品和解決方案脫穎而出,承擔銀團貸款的獨家牽頭行、可持續(xù)發(fā)展融資協(xié)調(diào)行及代理行的角色。

據(jù)悉,可持續(xù)發(fā)展掛鉤銀團貸款是一種推動低碳轉(zhuǎn)型的新型融資工具,其通過貸款條款激勵借款人達成預設的可持續(xù)發(fā)展績效目標,也是當前全球通行推動綠色低碳、循環(huán)經(jīng)濟的重要手段之一。本次成功籌組的首筆3年期2億美元境外可持續(xù)發(fā)展銀團貸款為格林美有效補充了公司運營資金、優(yōu)化了融資結(jié)構(gòu)、降低了融資成本、拓寬了融資渠道。

值得一提的是,此次銀團貸款利率與貸款存續(xù)期間格林美的環(huán)境績效指標相掛鉤,體現(xiàn)了格林美踐行循環(huán)發(fā)展、助力“雙碳”目標的綠色承諾,這也是渣打集團以實際行動為新能源行業(yè)的持續(xù)“發(fā)光發(fā)熱”灌注能量的最新實踐。

“我們很高興支持格林美成功籌組首筆境外可持續(xù)發(fā)展銀團貸款。符合國際市場的可持續(xù)關(guān)聯(lián)貸款原則,同時也符合渣打集團的可持續(xù)金融產(chǎn)品框架。作為行業(yè)領(lǐng)先的綠色企業(yè),格林美的各項業(yè)務領(lǐng)域,無論是廢棄資源回收、鎳鈷資源循環(huán)還是新能源電池材料業(yè)務,都在行業(yè)的綠色、低碳發(fā)展中扮演著重要角色。渣打?qū)⒗^續(xù)發(fā)揮全球網(wǎng)絡和綠色金融優(yōu)勢,為企業(yè)實踐綠色低碳發(fā)展提供金融助力,為實現(xiàn)‘雙碳’目標做出我們的貢獻。”渣打中國副行長,企業(yè)、金融機構(gòu)及商業(yè)銀行部董事總經(jīng)理魯靜總結(jié)。

▲渣打中國副行長,企業(yè)、金融機構(gòu)及商業(yè)銀行部董事總經(jīng)理魯靜

依托全球網(wǎng)絡和綠色金融優(yōu)勢,渣打助力企業(yè)可持續(xù)發(fā)展

作為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈首筆可持續(xù)發(fā)展掛鉤銀團貸款,此次合作更大的意義是對產(chǎn)業(yè)的示范效應。一方面,企業(yè)獲得來自國際投資者的可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款并非易事,這需要自身在ESG、可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的持續(xù)披露,以及良好的商業(yè)回饋,才能獲得投資者認可;另一方面,也正是依靠有以渣打集團為代表的全球金融機構(gòu)依托其全球網(wǎng)絡和綠色金融優(yōu)勢,支持綠色金融領(lǐng)域的產(chǎn)品創(chuàng)新、境內(nèi)外綠色標準的統(tǒng)一,將更多國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)帶入國際資本市場,并為企業(yè)發(fā)展持續(xù)注入新的生機與活力。

此次銀團貸款是渣打集團以綠色金融助力“30·60”雙碳目標和促進可持續(xù)發(fā)展的一次重要體現(xiàn)。早在2018年,渣打就在集團層面設立“可持續(xù)金融部”,提供豐富的可持續(xù)金融產(chǎn)品和解決方案,包括綠色債券、可持續(xù)債券、可持續(xù)存款、藍色債券等,并推出《低碳轉(zhuǎn)型融資計劃》,為全球八個主要高碳行業(yè)向低碳轉(zhuǎn)型提供支持。

值得一提的是,作為綠色金融生態(tài)圈的積極參與方,渣打集團熟悉境內(nèi)外金融市場的綠色標準,能夠在中資發(fā)行人與綠色認證機構(gòu)的溝通過程中,發(fā)揮重要的橋梁作用。此次銀團貸款,獲得熱烈的市場反應,實現(xiàn)了2.28倍的超額認購,成功為企業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型或者可持續(xù)發(fā)展提供了專業(yè)、創(chuàng)新的金融支持,也為國際投資者更好了解國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)起到了示范作用。