8月25日下午，“格局重塑 守正用奇”2022新財富股權(quán)投資年度論壇暨首屆新財富最佳PE/VC評選頒獎典禮在廣東金融高新區(qū)成功舉辦。

　　來自政府引導(dǎo)基金、上市公司、銀行理財子公司、保險資管、市場化母基金、家族辦公室、大學(xué)教育基金會、獲獎GP等多方機構(gòu)的代表和知名經(jīng)濟學(xué)家等近百位資本圈精英，共聚南海區(qū)千燈湖創(chuàng)投特色小鎮(zhèn)，見證了73家PE/VC機構(gòu)被授獎的榮譽時刻。

　　同時，還有12.5萬小伙伴在線圍觀了本次盛會。

　　本次活動聚集了國內(nèi)私募股權(quán)投資領(lǐng)域的豪華陣容，全國社會保障基金理事會原副理事長、中國基金業(yè)協(xié)會母基金專委會主席王忠民，深圳市天使投資引導(dǎo)基金管理有限公司董事長姚小雄，同創(chuàng)偉業(yè)管理合伙人唐忠誠等嘉賓，多視角把脈經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展路徑，支招私募股權(quán)投資如何賦能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

　　廣東省發(fā)改委原主任、廣東省創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會名譽會長李春洪，廣東省地方金融監(jiān)督管理局二級巡視員劉凱文，廣東金融高新區(qū)管委會執(zhí)行主任、佛山市南海區(qū)委副書記、區(qū)長王勇，廣東金融高新區(qū)管委會常務(wù)副主任、佛山市南海區(qū)委常委喬吉飛等領(lǐng)導(dǎo)出席了活動。

　　頂尖GP聚首制造業(yè)大城

　　本次論壇的主辦方廣東金融高新區(qū)，坐落于佛山南海。

　　作為聞名全國的制造業(yè)大區(qū)，佛山南海地處珠三角腹地，經(jīng)濟綜合實力長期位居全國縣區(qū)前列，各類市場主體超過50萬戶，規(guī)上工業(yè)企業(yè)約4000家，產(chǎn)值超200億元的制造業(yè)集群12個，在11個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域共有109家制造業(yè)隱形冠軍，上市企業(yè)21家。

　　隨著中國產(chǎn)業(yè)演進邏輯的轉(zhuǎn)換，互聯(lián)網(wǎng)的投資紅利走向尾聲，硬核科技被私募股權(quán)投資所青睞，制造業(yè)的價值日趨彰顯。佛山以強大的制造業(yè)基礎(chǔ)、成熟的產(chǎn)業(yè)集群，已成資本追捧的熱點城市，五湖四海的投資人為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了長足的資本。

　　廣東金融高新區(qū)作為廣東“金融強省”戰(zhàn)略七大基礎(chǔ)性平臺之首，佛山市十大現(xiàn)代化服務(wù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)之一，從2007年成立至今，憑借“國際金融后臺基地”和“現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)金融中心”雙定位，已累計吸引中國工商銀行集約運營中心、中國人保南信息中心、廣發(fā)金融中心、友邦金融中心、匯豐環(huán)球營運中心、海晟金融租賃、中科沃土基金、佛山金控期貨等1470家金融機構(gòu)及知名企業(yè)落戶，總投資規(guī)模超2322億元，吸引金融、科技人才數(shù)量超6萬名。在建設(shè)15周年的歷史起點上，廣東金融高新區(qū)率先提出創(chuàng)建全省首個“數(shù)字金融+高端制造創(chuàng)新示范基地”。

　　喬吉飛指出，廣東金融高新區(qū)將大力推動數(shù)字金融賦能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，并以此為新的起點，力爭10年內(nèi)實現(xiàn)“五個1萬億”的目標(biāo)，即實現(xiàn)資產(chǎn)管理規(guī)模突破1萬億、金融機構(gòu)存款總額突破1萬億、有色金屬現(xiàn)貨交易總額突破1萬億、廣東省中小融資平臺融資額突破1萬億、千燈湖創(chuàng)投特色小鎮(zhèn)基金規(guī)模突破1萬億。

　　廣東金融高新區(qū)管委會常務(wù)副主任、佛山市南海區(qū)委常委喬吉飛

　　本次論壇的承辦單位千燈湖創(chuàng)投特色小鎮(zhèn)，是首批省級特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建對象中唯一一個金融類的特色小鎮(zhèn)，是佛山打造珠江西岸創(chuàng)投中心重要的物理載體。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年小鎮(zhèn)通過協(xié)會登記備案的基金數(shù)量，在全國120多個基金小鎮(zhèn)中排名前三。截至目前，小鎮(zhèn)募集與投資資金規(guī)模超1800億元，基金機構(gòu)實際投資額累計超902億元，已投項目超1200個，覆蓋信息服務(wù)、生物醫(yī)藥、環(huán)保、新材料、半導(dǎo)體等國家重點支持產(chǎn)業(yè)，其中投向佛山地區(qū)金額超100億元。

　　千燈湖創(chuàng)投特色小鎮(zhèn)于2019年8月28日開園，當(dāng)前恰逢其開園3周年。3年來，小鎮(zhèn)已連獲多項重磅榮譽：包括2020中國特色小鎮(zhèn)50強 、2020及2021中國最佳基金小鎮(zhèn)TOP10等超10項。

　　小鎮(zhèn)不僅打造了“千燈湖投融匯”投融活動品牌，還擁有廣東金融高新區(qū)科技金融投資服務(wù)平臺、廣東高校科技成果轉(zhuǎn)化中心、廣東制造業(yè)隱形冠軍研究院、港澳臺及海外留學(xué)青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、上交所企業(yè)服務(wù)基地、深交所企業(yè)服務(wù)基地等平臺，可以全方位、多層次提供投融對接、科技成果轉(zhuǎn)化及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等服務(wù)。

　　圍繞打造“萬億級基金小鎮(zhèn)”的目標(biāo)，千燈湖創(chuàng)投特色小鎮(zhèn)將發(fā)力數(shù)字小鎮(zhèn)建設(shè)，進一步優(yōu)化本地投融資環(huán)境，通過引導(dǎo)金融資源向科技領(lǐng)域配置，激活民間資本助力先進制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，成為粵港澳大灣區(qū)金融服務(wù)實體經(jīng)濟的示范標(biāo)桿。

　　今年初，千燈湖創(chuàng)投特色小鎮(zhèn)正式啟動核心區(qū)二期建設(shè)，以“超高層+中心綠化廣場”為設(shè)計方向，投入約8.38億元，建成總建筑面積約10.6萬平方米的商業(yè)辦公綜合體項目。喬吉飛表示，未來千燈湖創(chuàng)投特色小鎮(zhèn)將打造成為創(chuàng)投機構(gòu)更集聚、創(chuàng)投氛圍更突出、創(chuàng)投業(yè)務(wù)更活躍的特色基金小鎮(zhèn)和創(chuàng)投人宜居宜業(yè)的家園。

　　廣東金融高新區(qū)與千燈湖創(chuàng)投特色小鎮(zhèn)的長足發(fā)展，彰顯了金融正成為廣東創(chuàng)新發(fā)展的重要紅利。新財富與二者攜手，將進一步推動當(dāng)?shù)劓溄咏鹑谫Y源，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　在本次論壇的致辭中，廣東省地方金融監(jiān)督管理局二級巡視員劉凱文指出，廣東金融高新區(qū)以及千燈湖創(chuàng)投小鎮(zhèn)是廣東省深化科技金融創(chuàng)新的重要實踐基地之一；新財富作為人民日報社主管的金融媒體，近年來專注于輸出中國資本市場評價標(biāo)準，打造出“新財富最佳PE/VC評選”等多個品牌活動，為支持國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略實施作出了積極貢獻。希望新財富和廣東金融高新區(qū)以本次活動為契機，持續(xù)深化合作，有力發(fā)揮新財富在業(yè)內(nèi)的影響力，不斷增強千燈湖創(chuàng)投特色小鎮(zhèn)吸引力，聚集更多私募創(chuàng)投機構(gòu)和資金進駐，有力支持科技創(chuàng)新，為廣東乃至粵港澳大灣區(qū)實現(xiàn)發(fā)展動能轉(zhuǎn)換作出新的更大貢獻。

　　廣東省地方金融監(jiān)督管理局二級巡視員劉凱文

　　新財富總經(jīng)理于欣表示，經(jīng)過20多年的發(fā)展，新財富打造了新財富最佳分析師、金牌董秘、最佳PE/VC等8個資本圈評價以及“新財富500富人”等系列重磅評選，積累了國內(nèi)最全面、覆蓋一二級市場的投研機構(gòu)數(shù)據(jù)庫，并建立了活躍的資本生態(tài)圈。截至目前，新財富已與全國十多個省市自治區(qū)、數(shù)十家金融機構(gòu)、數(shù)百家上市公司展開了實際性合作。

　　為順應(yīng)私募股權(quán)投資快速發(fā)展的時代大勢，2021年，佛山市南海區(qū)人民政府與新財富簽訂合作協(xié)議，共同推出新財富最佳PE/VC評選，這是新財富為推進國內(nèi)一級市場透明化建設(shè)做出的一次重大嘗試。

　　廣東金融高新區(qū)管委會執(zhí)行主任、佛山市南海區(qū)委副書記、區(qū)長王勇（右三）為最佳產(chǎn)業(yè)投資機構(gòu)-科技與智能制造獎獲獎機構(gòu)頒獎

　　當(dāng)天的頒獎典禮上，新財富為首屆評選的獲獎?wù)哳C發(fā)了“最佳私募股權(quán)投資機構(gòu)”“最佳創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)”“最具潛力投資機構(gòu)”和“大健康類最佳產(chǎn)業(yè)投資機構(gòu)”“大消費類最佳產(chǎn)業(yè)投資機構(gòu)”“科技與智能制造最佳產(chǎn)業(yè)投資機構(gòu)”“券商私募子公司-創(chuàng)新投資實踐獎”等七大類獎項。

　　在嘉賓的見證之下，第二屆新財富最佳PE/VC評選亦拉開了帷幕。

　　大咖獻策科創(chuàng)時代的轉(zhuǎn)型升級

　　歷經(jīng)數(shù)十年的成長，中國已發(fā)展成為全球最受矚目的PE/VC市場之一。截至2022年第一季度，國內(nèi)PE/VC合計存續(xù)資管規(guī)模高達13.24萬億元，占中國私募基金總量的64.95%，是中國資產(chǎn)管理行業(yè)的重要支柱和推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要力量之一。

　　在制造業(yè)大城佛山，參會嘉賓們圍繞科創(chuàng)時代中國股權(quán)投資行業(yè)如何順應(yīng)大勢推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，貢獻了一場干貨滿滿的思想盛宴。

　　王忠民在題為《資本向善：一級市場的ESG投資》的演講中指出，最近幾年，私募股權(quán)投資、直接股權(quán)投資開始投向ESG、低碳減排、綠色環(huán)保等領(lǐng)域，正在聚焦一種新的財富。在ESG領(lǐng)域，無論環(huán)境、社會責(zé)任還是公司治理都是產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)之外的事物。如果把ESG看成是一個投資估值的尺度，被投公司在ESG領(lǐng)域貢獻越大，投資機構(gòu)就更愿意給予其更大的估值；如果這些指標(biāo)為負，投資機構(gòu)就不投了，甚至原來的資本也慢慢撤回去，這時候就會形成一種新的機制，一種向善的社會認同。必須依靠向善的社會資本，形成向善的社會交易和社會市場。

　　作為天使投資母基金行業(yè)的代表，姚小雄現(xiàn)場發(fā)表了《科技、創(chuàng)新與天使投資》的演講。他指出，中國私募股權(quán)投資行業(yè)從上個世紀末期開始發(fā)育到現(xiàn)在，跟美國的差距已越來越小，但是突出的短板在天使投資和并購階段，其中的差距仍較大。相信未來無論在深圳還是在全國，天使投資應(yīng)該是機構(gòu)天使和個人天使共同發(fā)育的行業(yè)結(jié)構(gòu)，是機構(gòu)天使和個人天使共同繁榮的局面。隨著國人財富的積累，如何引導(dǎo)富裕群體做個人天使投資，這一課題值得思考。

　　唐忠誠圍繞《支持創(chuàng)新發(fā)展，賦能轉(zhuǎn)型升級》主題演講指出，創(chuàng)新資本主導(dǎo)的直接融資體系更加鼓勵創(chuàng)新，科技成果轉(zhuǎn)化的效率更高。創(chuàng)新資本是驅(qū)動新經(jīng)濟擴張的催化劑，發(fā)揮的作用舉足輕重。過去3年，科創(chuàng)板上市企業(yè)中，VC/PE的滲透率保持在80%以上，2022年這一數(shù)字攀升至90.6%。注冊制實施后，近6成創(chuàng)業(yè)板公司上市前獲得PE和VC投資。他認為，VC投資的本質(zhì)是研究好的商業(yè)模式、尋找優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)團隊、發(fā)現(xiàn)卓越的代表性企業(yè)、持有相當(dāng)長的時間，伴隨企業(yè)價值成長。

　　圍繞資本市場投資熱點，現(xiàn)場還舉辦了兩場圓桌論壇。光大證券科技組組長、電子通信行業(yè)首席分析師劉凱主持“自主創(chuàng)新與國產(chǎn)替代：科技與智造行業(yè)的投資機會展望”論壇，興橙資本合伙人馮錦鋒、廣汽資本董事長眭立、平安資本董事總經(jīng)理李忠智、獵投基金管理合伙人涂曉鳴參與了討論。

　　東興證券首席醫(yī)藥分析師胡博新主持的大健康論壇，紅土創(chuàng)新基金總經(jīng)理冀洪濤、辰德資本合伙人林雷、中銀粵財基金管理公司總經(jīng)理胡希、佛山市基金業(yè)協(xié)會會長夏陽圍繞“后集采時代，大健康行業(yè)的產(chǎn)融互動與投資機會展望”，熱議新經(jīng)濟形勢下的醫(yī)藥健康市場的投資機遇。

　　此外，新財富還同步發(fā)布了《2022中國PE/VC行業(yè)發(fā)展報告：硬核科創(chuàng)潮起，創(chuàng)投格局重塑》。報告指出，過去30年，中國快速崛起為世界第二大PE/VC市場，不僅先期進入的境外資本收獲頗豐，本土頭部機構(gòu)蔚然成林，對激活經(jīng)濟活力也產(chǎn)生了深遠影響。如今，中國的產(chǎn)業(yè)演進邏輯正在發(fā)生脫胎換骨式進化，基于互聯(lián)網(wǎng)的投資紅利走向尾聲，而硬核科技被人民幣基金所青睞。科創(chuàng)時代，私募股權(quán)投資的專業(yè)性、投后管理的重要性正在凸顯。

　　資本與項目現(xiàn)場精準對接

　　本次活動專門開設(shè)了南海氫能科創(chuàng)項目路演分會場，這也是“千燈湖投融匯”的第三期專場活動。

　　在活動現(xiàn)場，佛山市攀業(yè)氫能源科技有限公司、佛山市清極能源科技有限公司、廣東卡沃羅氫科技有限公司、中科嘉鴻（佛山市）新能源科技有限公司、廣東環(huán)華氫能科技有限公司等五個優(yōu)質(zhì)氫能科創(chuàng)項目輪番路演，與投資機構(gòu)來了一場面對面、點對點的精準對接。

　　2022年3月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，為氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向。

　　作為中國氫能產(chǎn)業(yè)的先行者，南海區(qū)早在2009年就搶先布局，從政策制定、產(chǎn)業(yè)推進、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、標(biāo)準制定、人才培養(yǎng)到推廣應(yīng)用，形成了“六位一體”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，使“南海氫能”成為全國閃亮的名片。

　　南海全區(qū)以仙湖氫谷為主陣地，聚集了100多家氫能企業(yè)和機構(gòu)，開創(chuàng)了氫能領(lǐng)域多個“全國第一”，產(chǎn)業(yè)鏈趨于完整，產(chǎn)業(yè)項目計劃投資總額超過400億元，全部達產(chǎn)后將形成年產(chǎn)值超千億元的產(chǎn)業(yè)集群。2022年4月，南海區(qū)發(fā)布了《佛山市南海區(qū)推進氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2022-2025年）》，進一步對未來三年氫能產(chǎn)業(yè)工作進行詳細部署。

　　據(jù)了解，千燈湖創(chuàng)投特色小鎮(zhèn)近年不斷激活民間資本，助推南海氫能技術(shù)不斷進步，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。一批入駐機構(gòu)正在積極投資布局南海氫能產(chǎn)業(yè)，如粵民投計劃在南海設(shè)立專注于氫能，同時涵蓋新能源產(chǎn)業(yè)的母基金，中銀粵財、獵投基金將重點圍繞南海區(qū)已形成領(lǐng)先優(yōu)勢的氫能產(chǎn)業(yè)進行投資布局。同時，小鎮(zhèn)也不定期組織投資機構(gòu)赴優(yōu)質(zhì)氫能企業(yè)做實地考察，助力雙方有效對接。

　　在當(dāng)日的路演活動中，就有沖著優(yōu)質(zhì)項目而來的資本方。圍繞項目亮點、融資需求與未來發(fā)展方向等維度，路演企業(yè)與投資機構(gòu)實現(xiàn)了精準對接。

　　千燈湖創(chuàng)投特色小鎮(zhèn)運營中心總經(jīng)理楊萬寅表示，未來“千燈湖投融匯”還將舉辦一系列專場活動，聚焦不同行業(yè)，與南海各鎮(zhèn)街、科創(chuàng)平臺、投資機構(gòu)進行聯(lián)動，讓企業(yè)與資本實現(xiàn)點對點的精準對接。（CIS）