近年來,私募股權投資作為一種高風險高回報的投資方式,吸引了眾多尋求資本增值的投資者。上海小村一程創業投資有限公司總經理馮小偉,深耕行業多年,憑借科學分析和對投資人高度負責的態度,為投資人帶來了穩定的回報,贏得了投資人的信任。

在私募股權投資領域沉浮十多年,他在談到自己的第一份工作時,仍然覺得這是一份十分寶貴的經歷。2011年6月,剛剛大學畢業的馮小偉加入上海小村資產管理有限公司,那時的他對私募股權投資只有感性的認識。面對大大小小的投資項目,他始終覺得,這些資金來源于投資人的信任,應該用更為積極的態度為投資人贏得回報。謹慎選擇項目,對項目全周期進行周到的管理,并能夠保障投資人資金安全及回報實現退出,馮小偉比別人做得更深入,也更投入。馮小偉說,第一份工作帶來的責任意識與抗壓能力,一直延續到今天,是不斷促使自己進行設計和研發的動力。

隨著投資人越來越謹慎,私募基金需要從“運氣”走向科學。馮小偉找到了更為科學的管理方式。

馮小偉首先在團隊的專業性上下了真功夫。2015年12月到2017年6月,馮小偉擔任上海斯摩維爾投資顧問有限公司總經理。如果翻開中國金融行業的日歷,人們會記得2015年到2017年是私募股權投資行業的規范期,從業者需要通過嚴格的考試并獲得合格的成績方能從業。面對這樣嚴格的要求,馮小偉卻認為考試是團隊歷練和正規化的契機,更是了解金融行業新時代的機會。在他的倡導和監督下,公司幾乎全員在工作之余通過了基金業從業考試,同時按照監管要求進行從業培訓,公司整體的從業水平得到大幅提升。也正是這樣一個時期,馮小偉敏銳地發現,“規范期”是行業的風向標,理性時代即將來臨。為此在馮小偉的帶領下,上海斯摩維爾投資顧問有限公司開創了私募股權投資行業的數據庫建設工作。通過積累和規范數據統計,馮小偉團隊能夠很容易發現業務高速發展的企業,也正是這些數據讓團隊能夠更有針對性地制定個性化方案。

如今,科學和理性成為了私募基金的領航員,馮小偉用數據為投資人打開了投資的第三只眼。他帶領團隊不斷擴大投資交易范圍,目前投資交易覆蓋天使輪投資、IPO階段的項目投資及上市后的并購交易等不同階段。不少投資已經成為行業的標桿案例。

馮小偉印象最深的當屬定向投資區域性乳制品龍頭企業科迪乳業項目。消費領域,食品投資恐怕是最為穩定的,但是這個項目的時間點恰好是“三聚氰胺”在中國乳制品行業爆發的特殊時期。很多投資人認為這樣一個項目正面臨著全國性乳制品消費萎縮的風險,不信任、不選擇,操作難度極大。

此時的馮小偉一手是前景可期的項目,另外一只手卻是投資人滿是懷疑的拒絕。如何破題,馮小偉從消費和數據上尋找突破口。首先,他引導團隊對企業的產品質量進行深入調研,讓投資人對企業產生“好感”,并通過國人奶制品攝入量背后存在巨大的市場空間,來堅定投資人對乳制品行業發展前景的信心。

同時通過全方位搜集企業數據,馮小偉發現,在面臨三聚氰胺事件時,企業用電量仍能保持較高的增長,這說明企業在這種困境下仍能保持生產的持續增長。市場對品牌的回應,一定是消費的需求,一定是消費者對品牌的認可。從感性到理性,馮小偉帶領團隊最終促成了該只基金的快速募集,并實現了IPO后退出,為投資人帶來了客觀的回報。

很多人都認為私募基金是在堵運氣,但是在馮小偉眼里,隨著科技的發展,大數據行業的不斷完善,人們應該重新認識私募基金。中國這個大市場,需要創新創業,馮小偉直言,私募基金是風,是創業者行船遠洋的助力者。正在快速發展的中國需要創新,需要更多創業者,私募基金的未來不僅僅是成就理想家,更是成就中國的創新夢。(宋知曉/文)