云康集團(02325.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1.38億股股份，其中香港發(fā)售股份1381.9萬股，國際發(fā)售股份1.24億股，另有15%超額配股權；2022年5月5日至5月11日招股，預期定價日為4月22日；發(fā)售價為每股發(fā)售股份7.89港元，每手買賣單位500股，入場費約3985港元；招銀國際及浦銀國際為聯席保薦人；預期股份將于2022年5月18日于聯交所主板掛牌上市。

集團是中國的一家醫(yī)學運營服務提供商，為醫(yī)療機構提供全套的診斷檢測服務，根據弗若斯特沙利文，按收益計算，于2020年在中國醫(yī)學運營服務市場的市場份額為 3.7%。醫(yī)學運營服務主要與為醫(yī)療機構提供的診斷檢測服務有關，該等服務可分診斷外包服務及為醫(yī)聯體提供的診斷檢測服務。集團在集團的六個獨立臨床實驗室及醫(yī)療機構內的現場診斷中心為醫(yī)療機構提供該等診斷檢測服務，并根據所進行檢測的類型及數量向其收取診斷服務費。根據弗若斯特沙利文，中國醫(yī)學運營服務市場預期將由2020年的人民幣306.949億元增長至2025年的人民幣479.461億元，復合年增長率為9.3%。集團亦通過一間門診診所為中國非醫(yī)療機構提供少量診斷檢測服務。

集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認購，或促使彼等指定實體認購合共金額為3800萬美元(或約2.982億港元)的可購買的該等數目的發(fā)售股份。基石投資者按發(fā)售價7.89港元認購的發(fā)售股份總數將為3779.15萬股。 基石投資者包括Harvest及亞輝龍(688575.sh)全資附屬公司亞輝龍香港。

集團估計，按發(fā)售價每股7.89港元，集團將自全球發(fā)售收取所得款項凈額約7.609億港元。 其中，該等所得款項凈額約55.0%將用于未來四年擴大并深化集團醫(yī)聯體網絡；約20.0%將于未來三年內分配用于升級并提升集團醫(yī)學運營服務提供商的營運能力，以提高營運效率及數字化檢測服務；約10.0%將分配用于擴大集團的診斷能力及豐富集團的診斷檢測組合，于未來三年重點發(fā)展關鍵技術的能力；約5.0%將分配用于尋找潛在投資及收購機會；約5.0%將分配用于招聘及培訓人才庫，重點是管理及技術人員；及約5.0%將用作集團的營運資金及一般企業(yè)用途。 倘超額配股權獲悉數行使，集團將以發(fā)售價每股股份7.89港元收取所得款項凈額約為9.169億港元。