1月14日,由騰訊云主辦、蘑菇財富承辦的“騰訊云微信財富華東沙龍”在上海舉行,此次專題論壇邀請到30多家券商嘉賓、騰訊云代表、企業微信代表和服務商代表一道,就證券行業財富管理轉型升級的全新趨勢和私域營銷的最新實踐話題,進行了專題分享和深入交流。

在論述上,騰訊云推出了微信財富解決方案和AI智能私域運營解決方案,蘑菇財富則重磅發布了新產品iService,進一步升級了其財富管理SCRM,引起了與會券商及行業人士的廣泛關注。

2022年,在居民財富管理需求持續高漲、數字化浪潮強勢來襲、財富管理轉型提速的大背景下,中國財富管理行業正邁向全新發展階段。騰訊金融云副總經理/資管行業總經理賈飛在致辭中表示,資管新規的推出、資本市場注冊制的推行、國民財富管理意識的全面提高,幾個方面對金融機構財富管理轉型都帶來了積極的作用,而證券行業在其中具有先發優勢,加上疫情對數字化的進一步催化,他相信財富管理在2022年一定大有可為。

此次論壇上,企業微信非銀行業高級總監周俊則從企微官方的視角,帶來了企業微信最新的功能升級和行業落地案例分享,許多跨行業的成熟案例為券商的企微建設布局提供了全新的思路。

周俊介紹,隨著數字化進程的加快,各行各業都在建立“人”即服務,微信生態中,以“人”為中心的商業化趨勢已經越來越明顯。隨著微信客服、朋友圈、群發頻次、關聯企業視頻號等功能升級,企業微信線上展業的服務觸達場景也更加豐富,使其“連接”作用深入整個客戶服務閉環。他相信企業微信在助力證券業數字化升級的過程中,將可以發揮巨大的作用。

除了騰訊的生態能力,垂直領域的具體落地則需要具有行業經驗的解決方案服務商的共同合作,論壇的承辦方蘑菇財富,是一家專注于為金融機構提供官方社交營銷解決方案的服務商,同時也是企業微信官方推薦的唯一一家專注于證券行業的解決方案服務商。蘑菇財富在論壇上發布了全新的產品化解決方案財富管理SCRM,升級推出新產品iService,從連接、服務和轉化三個層面,旨在提供財富管理私域客戶服務解決方案。值得一提的是,據宋紅洪強透露,在去年的落地實踐中,蘑菇iService的產品在中、尾部的券商的產品復用率已經高達70%。

蘑菇財富首席解決方案架構師楊春錟則從整體產品架構和客戶實踐案例層面進行了分享,他介紹到,蘑菇的最新產品iService私域服務助手,以券商面向客戶全生命周期的服務場景,圍繞全渠道私域獲客、私域客戶運營服務,以及結合私域進行客戶轉化等方面,通過打通券商業務閉環,為券商提供垂直一體化解決方案,在2021年得到了客戶好評,相信2022年可以為客戶創造更大價值。

此外,蘑菇財富CEO宋洪強還分享了他對券商進行私域運營和財富管理轉型之間關系的思考,他指出,財富管理轉型是行業整體的大趨勢,私域運營其實是在大趨勢下面一個具體的場景,這些具體場景主要包括將營銷服務數字化和線上化的過程。

談及私域運營過程中需要跨越的坎,宋洪強介紹,一是與客戶的連接,二是數據本地化,三是業務搬家。過程中仍有大量挑戰需要與同業共同探索和解決。據介紹,蘑菇如今已經是證券行業企業微信解決方案產品成熟、市場占有率領先的服務商,擁有多家頭部券商私域營銷服務建設落地實踐案例。

與會人士表示,券商使用企業微信進行展業是大趨勢,企業微信將成為標準化企業展業的環境與工具,企業微信助力券商私域運營也取得了一些成果,但企業微信的想象空間遠不止此,宋洪強認為,隨著財富管理轉型的進一步深入,除了SCRM在營銷展業工具層面的價值,企業微信對于金融機構銷售轉化和客戶服務還會有更為廣闊的空間。