摘要：11月26日，浙商銀行發布公告，宣布在全國銀行間債券市場薄記發行250億元無固定期限資本債券（即“永續債”），主體評級AAA，債項AAA，評級展望為穩定，這也是浙商銀行首次發行永續債。
11月26日，浙商銀行發布公告，宣布在全國銀行間債券市場薄記發行250億元無固定期限資本債券（即“永續債”），主體評級AAA，債項AAA，評級展望為穩定，這也是浙商銀行首次發行永續債。
本期債券于11月26日完成發行，近日將在全國銀行間同業拆借中心上市交易流通。本期債券代碼2120107，票面利率3.85%。根據此前發行計劃，募集資金將用于補充其他一級資本。
作為浙商銀行發行的首筆永續債，其最高債項評級，及發行范圍廣等特點吸引了多類投資者關注，銀行、基金和券商、保險等各類型金融機構參與了認購，全場認購倍數2.95倍。
據東財Choice統計，今年共有11家國有銀行及股份行成功發行永續債，絕大部分票面利率在4%以上，受益于近期資金面寬松、市場窗口機會較好，即使剔除同期十年期國債利率走勢的影響，浙商銀行此次永續債利率相較前期同類銀行的利率低約50個 BP，充分說明市場對其高度認可和大力支持。
公開信息顯示，今年前三季度浙商銀行貸款投放提速，凈利差回升，“聚焦營收”成效顯著。2021年1-9月，浙商銀行實現營業收入404.16億元，同比增長14.69%。截至9月末，浙商銀行資產總額2.176萬億元。此次永續債的成功發行，將使得浙商銀行一級資本充足率及資本充足率進一步提升，更有助于支持實體經濟及自身發展。
永續債作為創新型資本補充工具，可以降低銀行資產負債率，達到改善資本結構和調節財務杠桿的目的，已成為銀行補充一級資本的重要方式。今年來，銀行積極響應有關部門貫徹落實補充資本的要求，增強服務實體經濟和抵御風險的能力。據統計，前三季度商業銀行永續債發行43只，環比增長超四成，其中6家銀行永續債發行額度在百億元以上。
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