摘要:Outbrain近日宣布其IPO發行價,以每股20美元的價格發行800萬普通股。
(2021年7月26日,北京)Outbrain近日宣布其IPO發行價,以每股20美元的價格發行800萬普通股。未扣除承銷折扣、傭金和發行費用之前,Outbrain此次發行的總收益預計約為1.6億美元。此股票于2021年7月23日在納斯達克全球市場交易,股票代碼為“OB”。此次發行預計將于2021年7月27日完成,具體取決于慣例成交條件。此外,承銷商還獲得了30天的期權,可以在扣除承銷折扣和傭金后,以首次公開發行價格從Outbrain再認購120萬股普通股。
花旗集團、杰富瑞、巴克萊和Evercore ISI擔任本次公開發行的簿記管理人,JMP Securities、Needham & Company和LUMA Securities將擔任副承銷商。
美國證券交易委員會(SEC)已于2021年7月22日宣布與本次發行相關的登記聲明生效。本次發行僅以招股說明書進行。最終招股說明書副本(如有)可從以下機構獲得:
- 花旗集團全球市場公司,由Broadridge Financial Solutions轉交
- 杰富瑞
- 巴克萊,由Broadridge Financial Solutions轉交
- Evercore集團有限責任公司
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