由決策者智庫、決策者金融研究院和上海現代服務業聯合會金融科技服務專業委員會一起聯合主辦，并由特許另類投資分析師協會（CAIA)和國際注冊理財師學會（RFP)作為全球學術支持，學說平臺作為特別支持。在此，特別感謝上海金融業聯合會屠友富秘書長、上海市證券同業公會張偉秘書長、上海市證券同業公會研究發展部主任、民盟上海市金融委員會委員金俊先生的蒞臨指導，以及我們42位分享嘉賓的知無不言言無不盡的坦誠相待，還有特別感謝我們贊助伙伴和媒體伙伴的支持與信任，從而成就了我們第六屆全球資產配置聚焦&亞洲財富管理暨資管數字化決策者峰會2021于6月25-26日在上海建滔諾富特酒店圓滿舉辦！

當下，中國已成為全球第二大財富管理市場，即將迎來“黃金十年”。善易者謀勢，善治者謀全局。在中國加大對外金融開放、資管新規、疫情以及數字化背景下，我們深度思考：

中國加大對外金融開放后的“中國機會”，將如何影響國際與中國的財富管理和資產管理格局？財富端和產品端將迎來哪些重要變革和洗牌？中國、亞太、全球又有哪些戰略投資機會和價值洼地？數字化又如何影響未來財富和資產市場的行業競爭格局？

此次，我們誠邀了銀行、證券、基金、獨立財富、家族辦公室、資產管理公司、私募、咨詢機構為代表的行業專家，圍繞全球視角，聚焦中國，對未來五年財富與資管動態解讀；財富管理創新與突破；敏捷轉型與數字化；科技賦能財富前沿等話題展開，為我們答疑解惑。

強大的會議陣容全產業鏈精準覆蓋

發言嘉賓（排名不分先后）：

陳躍，上海現代服務業聯合會副會長兼金融科技服務專業委員會主任

汪弘彬，歐洲貨幣機構投資者集團前大中華區CEO，此次峰會聯席主席

白士泮，新加坡國立大學商學院教授，新加坡李白金融學院院長、原新加坡金融管理局銀行監管署署長

白碩，恒生研究院院長，上交所前總工程師

Sumit Anand, 財富管理數字化轉型負責人，新加坡，UBS

陳琦偉，華東師范大學長三角金融科技研究院院長、亞商集團董事長

章嘉玉，創始投資人、執行董事，諾亞控股

張詠，創始人&董事長，德裕世家家族辦公室

王軼為，泰隆銀行戰略委員會委員、浙江省級企業金融顧問

張柏琳，上海現代服務業聯合會大數據中心執行主任、上海現代服務業聯合會金融科技專委會秘書長

Jack Wu，Director，CAIA 特許另類投資分析師協會
梁昱，金融科技研究院證券科技研究中心研究負責人，清華大學

劉冰冰，董事總經理兼全球合伙人，波士頓咨詢（BCG）

王昕杰，中國財富管理首席投資策略師，渣打

戴旻，客戶投資策略總監，富達利泰投資管理（上海）

黃婷，財富管理部執行總經理，中金公司

王宇哲，資深經濟學家，工銀國際

王哲，執行總裁兼首席信息官，恒天基金

王維誠，權益投資部投資總監，雷根集團

尚筱，總裁，宜信財富

吳綺敏，執行總裁，鉅派投資集團

辛威廉，董事長，春山浦江（上海）投資管理公司

武軍，創始合伙人，藍源資本

朱樺，首席技術官，海銀財富

劉瑋，投顧金融科技負責人，易方達基金

祝佳，KYZ 產品總監，平安資管

趙然，非銀金融與前瞻研究首席分析師，中信建投

伍春蘭，技術總監，中歐錢滾滾

馬永諳，創始合伙人，理財魔方

周長安，AI智能視頻&RPA事業部總經理，中關村科金

王宏超，合伙人&副總經理，寬拓科技

許穎榮，金融科技負責人、運營管理部總經理助理，湘財證券

林森，總監，港交所服務部

莊頡，信息技術總部副總經理，東吳證券

譚國鋒，專家合伙人，領沨資本

劉亦千，機構業務部聯席總經理，上海證券

王凱申，首席研究官，基煜基金

劉緒峰，科技研發部濟研二部負責人，中泰證券

任榮，軟件開發中心開發二部經理，海通證券

豐富多樣的會議形式

本次大會設有多種會議形式，除了主題分享外，還設有四場圓桌會談、2021“數智”財富決策者藍皮書&年度榜單發布以及海派頒獎盛典。

其中，圓桌會談主題分別為：

(一)未來5年中國財富和資管管理市場展望——發展、玩家格局、業務模式、科技；

（二）堅守與迎新——“以客戶為中心”資管和財富創新與突破；

（三）財富產品創新與智能投顧；

（四）證券數字化轉型&科技投融資

四個圓桌從宏觀形勢到微觀主體，從財富端到資產端，從產品創新到科技賦能，全面深度探討整個行業脈絡及未來前景。

2021“數智”財富決策者藍皮書&年度榜單發布

由決策者智庫、決策者金融研究院和理財周刊聯合發布的《"數智“財富決策者藍皮書2021》——一個能撬動整個新金融生態的支點，于6月25日在上海建滔諾富特酒店舉辦的第六屆全球資產配置聚焦&亞洲財富管理暨資管數字化決策者峰會2021現場首度發行！

本次藍皮書決策者金融研究院作為金融領域一路發展變遷的見證者，從客觀理性的、具有前瞻性的、站在國際視角的角度發聲。我們的目的是為了積極響應金融改革、傳播整合獨立思想、構建健康生態體系尋找真正買方投顧。

本次藍皮書的撰寫過程得益于內部力量和外部力量。內部力量來源于決策者金融研究院十多年來的行業數據沉淀和信息智庫的信息積累。外部力量來源于我們撰寫前通過電話，郵件，微信，見面拜訪各種形式對多家企業的調研和對高層的采訪。本次調研對象包含銀行、證券、信托、三方財富、行業協會、金融科技公司等。

本次藍皮書旨在探討一個問題：站在智能時代的路口，財富管理的核心是什么？我們真正站在客戶角度，從供給側和需求側的矛盾出發，對標美國成熟資本市場發展創新與經驗，探尋未來我國財富管理發展脈絡和藍圖，并基于此邏輯創建財富管理買方投顧價值指數，通過客戶體驗滿意程度、開放生態構建程度、組織層面重視程度和科技賦能滲透程度4個維度20項具體指標，評選出主榜和子榜并與《理財周刊》聯合發布。

權威的表彰盛典

獲獎名單依次為：

證券數字化轉型領軍獎——中信證券

證券數字化創新引領獎&券商智能營銷優秀平臺獎——海通證券 

證券數字化轉型引領獎——中泰證券

國際銀行私人財富管理卓越口碑獎——渣打銀行（中國）有限公司

諾亞財富年度財富數字化轉型先鋒獎——諾亞財富  

最具成長力資管機構——鉅派投資集團

獨立財富領軍獎——恒天銀杏理財

年度財富管理客戶口碑獎——宜信財富  

財富管理行業領軍品牌——大唐財富

年度家族辦公室領軍獎——德裕世家家族辦公室

最佳超高凈值家族傳承服務獎——和祺家族辦公室

家族辦公室杰出口碑獎——恒天睿信家族辦公室

最具成長力金融科技品牌獎——金融e家-雷根集團

金融大數據新銳產品獎——PEDATA MAX清科創業

最具成長力資管科技品牌獎——晨溪資本

優秀資產管理機構獎——中洪熙集團

年度資管平臺引領獎——北京寬拓智融科技有限公司

資產管理優秀人物獎——黃雷 中洪熙集團

金融大數據先鋒人物獎——劉艷 杭州數行科技有限公司

資產管理優秀人物——商維嶺  君創基金

品牌展示與企業宣傳

本次會議SAP、BCA RESEARCH INC.、北京有限元科技有限公司、CS Global Partners、漢得微揚等國內外優秀的企業進行了展臺宣傳。參會嘉賓紛紛駐足與大會合作伙伴深入交流促進合作。

主辦方介紹：

CDMC 決策者智庫（ 股票代碼 : 837621）成立于 2004 年，是國內第一家產業 研究和產業論壇的掛牌上市公司。迄今，已經舉辦了近 500 場大型國際產業會議，參會高層人群近 30 萬人次。會議涵蓋能源交通、消費與電商、新能源汽車、智能制造、 人工智能、生物醫藥、文旅、金融、 保險和投資領域。

CFRI決策者金融研究院，亞太金融生態圈整合者。隸屬于04 年成立的決策者顧問集團，我們是金融領域獨立精神和思想的傳播者，精準社交的組織者，激濁揚清者，未來領袖的發現人、鼓掌人和獻花人。自 2007 年始，研究的主題有：銀行數字化、數字金融、財富管理、資產管理、金融科技、消費金融、供應鏈金融、支付、區塊鏈、場景金融、不良資產投資、ABS、外匯、金融衍生品、地產金融等，通過峰會、培訓、圈層會、實地考察等鏈接中國、東南亞乃至全球最有思想的金融和科技人才，最能引領金融行業變革的前沿技術和業務創新，最有趣的想法和創意，最有魔力的跨界和資本運作。

上海現代服務業聯合會金融科技服務專業委員會，是上海現代服務業聯合會的直屬組織機構。 專委會的定位是成為金融科技領域的專業學習、研究、交流、合作平臺，推動金融和科技的跨界 合作與深度融合，促進傳統金融機構運用最新科技成果，加快業務升級、創新和轉型；同時，探 討科技應用過程中產生的創新金融業務模式、產品及其有效監管，引導各類創新金融企業在合法 合規基礎上實現科技創新和健康發展。

第六屆全球資產配置聚焦&亞洲財富管理暨資管數字化決策者峰會2021順利成功舉辦！衷心感謝各大會主席、演講嘉賓、贊助商、媒體代表及參會嘉賓的積極參與！“數智”財富藍皮書和榜單也會繼續站在C端視角，以客觀的維度尋找真正的買方投顧！期待明年再次歡聚！