在“得零售者得天下”的共識下,銀行在尋找場景、生態的結合點。在汽車金融領域,消費升級的現象越來越明顯,能否成為商業銀行發展個人消費金融業務的新突破點?從公開資料來看,仍有不少銀行看好汽車金融業務,記者梳理上市銀行的年報,從大型銀行到中小行,多家銀行均表示未來將重點發展汽車金融業務。

　　4月,百信銀行正式對外宣布進軍汽車金融;截止2021年5月12日,平安銀行汽車消費貸款累計投放已突破10000億元。

　　商業銀行在汽車金融領域起步較早,大約在1995年前后,農行、建行等大行率先開展汽車零售信貸業務,但后續此項業務逐漸收縮。目前,在汽車金融市場,形成商業銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、互聯網平臺等多方參與的市場。

　　在分析人士看來,汽車金融市場是未來發展的紅海。華泰證券銀行分析師蔣昭鵬在《搶灘汽車金融,掘金萬億市場》中表示,汽車金融行業有望在刺激消費背景下迎接新一輪政策紅利期。

　　蔣昭鵬認為,汽車消費目前正成為越來越多銀行零售轉型的重要布局方向;在金融創新審慎監管趨勢下,預計銀行、汽車金融公司等持牌機構有望持續獲得政策傾斜,迎來更為穩健且廣闊的增長前景。

　　銀行競爭的新賽道

　　從各家上市銀行的公開信息來看,汽車消費金融成為部分銀行在個人消費金融新領域的新布局。

　　幾家國有大行在年報、季報等公開財務報告中,提及汽車金融業務的發展。其中,工商銀行在2020年報中的個人消費金融業務中提到,“圍繞養老、汽車、租賃、教育、家裝等重點消費市場加強貸款業務創新,做好消費金融服務?！?/p>

　　農行表示,圍繞居民六大幸福產業和汽車、裝修、在線消費等領域加快線上場景布局,批量營銷優質集團客戶員工,個人消費貸款市場競爭力位居前列,線上消費貸款余額突破 1000 億元。

　　中國銀行稱,完善中銀數字信用卡產品功能,上線“中銀汽車”專區,通過加強互聯網平臺建設,優化場景客戶的線上體驗,促進客戶活躍度提升。

　　郵儲銀行則在“交易銀行業務”中表示,“推出新一代汽車供應鏈金融業務系統,不斷提升汽車產業鏈金融線上化水平。”

　　相比國有大行,股份行在汽車金融方面的業務明顯更受“重視”,其中,有的股份行如平安銀行、中信銀行以專門的板塊對汽車金融業務進行了介紹。

　　股份行加速推進

　　民生銀行早在2007年就已經在汽車金融領域布局,當時在國內主要商業銀行里率先嘗試做事業部改革,成立了交通金融事業部,但后來較少提及。在2020年報中,僅在消費金融板塊中表示“持續優化調整業務模式,加速推進汽車金融業務?！?/p>

　　中信銀行的汽車金融業務作為單獨板塊在年報中進行了闡述,成為中信重點發展的重點領域業務之一。

　　興業銀行在年報中稱,汽車金融領域,加快汽融專屬產品升級運用,推進“興車融”平臺升級完善。

　　浦發銀行公布的數據顯示,截止2020年末汽車金融上下游客戶數達1871戶;光大銀行汽車“全程通”經銷商客戶數3707戶。

　　上述幾家銀行公布的汽車金融業務主要集中在對公業務方面,未對零售業務的汽車金融做出具體闡述。招商銀行有汽車貸款業務,但是將此項業務歸到零售貸款中除小微貸款、按揭和信用卡之外的“其他貸款”中,這類“其他貸款”包括綜合消費貸款、商用房貸款、汽車貸款、住房裝修貸款、教育貸款及以貨幣資產質押的其他個人貸款,沒有公布在汽車貸款方面的數據。

　　平安銀行則在個人消費貸款板塊公布了汽車金融貸款的相關數據:“2020 年,本行汽車金融貸款新發放 2210.98 億元,同比增長 41.1%;2020 年末,汽車金融貸款余額 2464.16 億元,較上年末增長 37.5%?！?/p>

　　37.5%的增速,也在平安銀行的消費金融的各類別中增速最快。對此,平安銀行汽車消費金融中心總裁傅忠強對記者表示,汽車金融業務持續穩定的增長得益于三點:擁抱集團、發揮綜合金融優勢,汽融與汽車之家的打通、與產險壽險的聯動;持續創新、多點開花,是業內較早布局汽車金融業務的參與者,自2002年開展新車業務起,后又作為商業銀行的首家于2013年涉足二手車貸款領域;科技賦能、流程創新,例如汽車金融可以支持APP、公眾號、小程序等多樣化的申請通道。“2021年是建黨100周年,也是‘十四五’開局之年,平安銀行汽車消費金融也迎來零售轉型發展新三年的攻堅之年。平安銀行汽車消費金融中心將繼續做好汽車金融服務工作,助力實體經濟發展,服務國計民生?！备抵覐娞岬健?/p>

　　汽車金融在平安銀行處于比較關鍵的戰略位置,汽車消費金融業務是平安銀行零售業務的三大尖兵之一,在中高端客戶的獲取、業務規模、營收和利潤方面都是重要的貢獻者。據悉,平安銀行汽車消費金融中心在平安銀行零售轉型發展新三年的攻堅之年,結合開放銀行、AI Bank+遠程銀行+智能網點銀行、綜合化銀行“五位一體”的作戰模式下,不斷鞏固既有優勢,使業務持續升級,為客戶提供有溫度的車金融服務,做汽車消費金融行業的領先者。

　　另外,“汽車生態圈”是平安集團的重要業務發展場景,平安銀行汽車消費金融中心在汽車客戶的獲取與經營上是重要的一環。“我們與銀行內部的汽車生態事業部(對公)、信用卡中心(車主卡客戶)、集團內部的平安產險、壽險、平安租賃和汽車之家等兄弟單位都建立了良好和緊密的合作關系,充分發揮各自在有車客戶的專業優勢,協同服務和經營客戶,為有車客戶提供全方面的綜合金融服務?！备抵覐姳硎?。

　　商業銀行的優劣勢

　　根據前瞻產業研究院在2020年發布的《中國汽車金融行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》顯示,汽車消費信貸的模式有三種:以銀行為主體的直客式、經銷商為主體的間客式和非銀行金融機構為主體的間客式。

　　目前在汽車金融市場,包括商業銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、互聯網平臺等主要參與方。

　　2003年,原銀監會頒布實施《汽車金融公司管理辦法》打破了由國內商業銀行壟斷汽車金融業務的格局,形成汽車金融市場多角色競爭的局面。

　　其中,汽車金融公司自成立后,發展迅速,目前,國內共成立25家汽車金融公司。根據中國銀行業協會數據,2019年末我國汽車金融公司零售貸款余額達7193.8億元,占貸款總額的比重為86.0%,比重自2014年以來不斷提升。

　　據華泰證券分析,在汽車金融領域,銀行的主要優勢在于資金實力足、產品利率低、金融專業能力強等;銀行的主要劣勢在于場景及客戶渠道有限、汽車專業能力不足、審批門檻較高等。

　　銀行的汽車金融業務要如何揚長避短,發揮優勢,彌補銀行在汽車金融領域中的先天不足?對此,平安銀行汽車消費金融中心總裁傅忠強表示,平安銀行在汽車金融領域已深耕近20年,并于2019年獲得銀行業首張汽車消費金融專營牌照,領先行業布局汽車消費生態;平安銀行汽車消費金融中心始終為客戶和合作商提供專業的汽車消費金融服務,積累了廣泛的客戶數據、專業人才和科技系統等方面的專業基礎、在產品創新與服務創新上都有很強的專業優勢。平安銀行目前與全國五十多家主流汽車品牌都建立合作關系,合作經銷商占全國經銷商數量一半以上。

　　根據前瞻研究院的數據,2020年1-10月,汽車產銷分別完成1951.9萬輛和1969.9萬輛,同比分別下降4.6%和4.7%。汽車銷量的下滑,將會對汽車金融公司帶來壓力,迫使它們重新審視自身業務結構并尋求新的業績增長點。一些汽車金融公司開始考慮為非集團下屬企業生產的汽車產品和二手車提供貸款,以實現業務的多元化。

　　不過,行業仍然看好汽車金融業務未來的發展機遇。蔣昭鵬從供給端和需求端兩段進行分析。其中,從供給端看,40%的汽車金融滲透率相較海外成熟市場仍有較大提升空間。

　　從需求端看,蔣昭鵬認為,全球最大汽車銷售市場為汽車金融行業提供扎實的基本盤,同時需求結構、客群結構的變化有望驅動汽車金融迎來高階發展,二手車、新能源汽車、網約車、商用車均為未來新看點;從政策端看,國內大循環背景下鼓勵汽車消費,汽車金融正迎來紅利期,政策逐步向持牌機構傾斜,銀行與汽融公司有望夯實競爭優勢。