文/螳螂財(cái)經(jīng)（ID:TanglangFin）

作者/易牟

在中國(guó)，電動(dòng)自行車還有很多個(gè)稱呼。

在官方一點(diǎn)的語(yǔ)境里，它叫兩輪電動(dòng)車；在周某人等生意人的嘴里，它叫做電瓶車；在十八線小縣城的市井，它直接叫做電動(dòng)車；而在小資環(huán)保主義人群中，它又叫做小電驢。

為何口徑難以統(tǒng)一？

歸根結(jié)底，這種交通工具太復(fù)雜了。就拿2020年的各種現(xiàn)象舉例——它常見(jiàn)，卻被大城市的交通管理所不喜；它比自行車高檔，卻是消費(fèi)升級(jí)革命的對(duì)象；它看似落后，卻銷售火爆資本爭(zhēng)相入局。

2020年，電動(dòng)自行車你怎么了？

行業(yè)迅速變“性感”，紅利與分化同時(shí)進(jìn)行

2020年，電動(dòng)自行車對(duì)公眾認(rèn)知的顛覆，大概是從股市開(kāi)始的。

今年以來(lái)，股市最牛的賽道非新能源車莫屬，特斯拉一年7倍，蔚來(lái)一年25倍，理想、小鵬上市3個(gè)月翻3倍……新能源車瘋狂之余，它的“親戚”電動(dòng)自行車也不賴。

電動(dòng)自行車有關(guān)上市的公司一共有3家，今年以來(lái)小牛電動(dòng)漲了3倍多，雅迪控股漲超8倍，新日股份也漲超1倍。11月26日，愛(ài)瑪電動(dòng)車也趕上東風(fēng)，成功通過(guò)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，即將上市。

除了資本市場(chǎng)的盛筵，其余如新日、立馬、綠源、臺(tái)鈴、小刀、金箭、綠佳等電動(dòng)車，日子過(guò)得也十分滋潤(rùn)，迎來(lái)了最大的一個(gè)政策紅包——新國(guó)標(biāo)。

新國(guó)標(biāo)，影響的是國(guó)內(nèi)。

一直以來(lái)，電動(dòng)自行車馳騁于大街小巷，尤其是近年來(lái)安全事故逐漸增多，各大廠商也一直深陷價(jià)格戰(zhàn)，整個(gè)行業(yè)混亂且無(wú)序。

2019年4月5日，電動(dòng)自行車“新國(guó)標(biāo)”正式落地，規(guī)定了車子必須具有腳踏騎行能力，并要求設(shè)計(jì)時(shí)速最高不得超過(guò)25km/h，毛重不能大于55kg，電池不能超過(guò)48V等。

“新國(guó)標(biāo)”看似給電動(dòng)自行車套上一重枷鎖，但實(shí)際上是在提高安全之余淘汰低落后產(chǎn)能，針對(duì)的對(duì)象是近幾年打價(jià)格戰(zhàn)的動(dòng)力鉛酸電動(dòng)自行車，這種車型毛重就大于55KG，在2019年國(guó)內(nèi)銷售電動(dòng)車3464萬(wàn)輛當(dāng)中，占比達(dá)到97%。

也就是說(shuō)，唯一滿足新規(guī)的鋰電電動(dòng)自行車銷量?jī)H僅在3%左右，大約只有100萬(wàn)輛。

在這一大背景下，市面上所有生產(chǎn)電動(dòng)自行車的廠商，要么努力達(dá)標(biāo)，要么申請(qǐng)生存狀況更難的電動(dòng)摩托車目錄，否則只能被淘汰出行業(yè)。

這是一個(gè)大紅包，但由于各地的政策執(zhí)行不一樣，過(guò)渡期普遍在3～5年不等，所以紅利也是通過(guò)3～5年發(fā)放的。不過(guò)，只要是有能力的廠商都已經(jīng)開(kāi)始布局，并通過(guò)研發(fā)、銷量等數(shù)據(jù)在2020年反映出來(lái)。

這樣一來(lái)，2020年該行業(yè)出現(xiàn)了極大的分化：

一方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車廠商較之前些年的1000家左右規(guī)模銳減至目前僅存的170家（同時(shí)擁有電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車和電動(dòng)摩托車生產(chǎn)資質(zhì)），而過(guò)去盤踞鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)、專攻低端產(chǎn)品的小作坊被迫關(guān)門，中小廠商逐漸出清。

另一方面，小牛、雅迪、愛(ài)瑪、新日、綠源、臺(tái)鈴、綠能等紛紛實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車鋰電化，對(duì)應(yīng)的龍頭市占率在73%，雅迪、臺(tái)鈴、綠源、新日等品牌市占率在2018年接近60%。

據(jù)京東平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，今年5月電動(dòng)自行車線上成交額增幅超過(guò)50%，618大促期間，小牛電動(dòng)車、小刀電動(dòng)車、愛(ài)瑪電動(dòng)車等銷量均實(shí)現(xiàn)翻幾倍增長(zhǎng)。

尤其是今年二季度過(guò)后，不少電動(dòng)車品牌都迎來(lái)了銷售業(yè)績(jī)的爆發(fā)式增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，雅迪電動(dòng)車銷量達(dá)到1000萬(wàn)輛，超過(guò)2019年全年的609萬(wàn)輛。前三季度，新日電動(dòng)車銷量相比去年同期增長(zhǎng)了78.54%，小牛電動(dòng)車相比去年同期增長(zhǎng)了43.2%。不少電動(dòng)車品牌負(fù)責(zé)人表示，在疫情之后的第三季度，甚至出現(xiàn)一車難求的情況。

另外，根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)，今年僅前10月中國(guó)電動(dòng)自行車已經(jīng)完成產(chǎn)量2548萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了33.4%。中信研究院測(cè)算，“新國(guó)標(biāo)”將帶來(lái)預(yù)計(jì)2022年電動(dòng)自行車的總更替需求達(dá)到近3000萬(wàn)輛的高峰。

疫情與關(guān)稅，意外喚醒海外市場(chǎng)

一直以來(lái)，電動(dòng)自行車出海的目光大多聚集在東南亞與歐美。

而且，業(yè)務(wù)開(kāi)拓也十分艱難。

“螳螂財(cái)經(jīng)”認(rèn)為，一方面，貿(mào)易壁壘太厚。

早在兩年前，歐盟就對(duì)中國(guó)電動(dòng)自行車出口增加了臨時(shí)關(guān)稅，只要是中國(guó)出口的電動(dòng)自行車，都要面臨不超過(guò)37%的關(guān)稅。而特朗普政府在2018年也早就批準(zhǔn)了對(duì)中國(guó)電動(dòng)自行車25%的關(guān)稅。

東南亞更是如此，關(guān)于兩輪電動(dòng)的關(guān)稅普遍較高，泰國(guó)、越南及菲律賓的進(jìn)口關(guān)稅分別高達(dá)50%、45%及30%，而印度的本土保護(hù)主義更加嚴(yán)重，基本隔絕了中國(guó)的廠商進(jìn)入。

另一方面，各地的出行習(xí)慣差異大。

以東南亞為例，汽油摩托車的滲透率極高，2019年?yáng)|南亞摩托車年銷量近4000萬(wàn)輛，摩托車保有量前三的印尼、越南和泰國(guó)分別保有約6000萬(wàn)輛、4500萬(wàn)輛、3000萬(wàn)輛，2019年三國(guó)摩托車銷量達(dá)649、326、172萬(wàn)輛。

在這樣的市場(chǎng)中，想要推廣電動(dòng)車無(wú)疑是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程，與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度和基礎(chǔ)設(shè)施存在巨大關(guān)聯(lián)。

同理，歐美地區(qū)也是一樣，發(fā)達(dá)地區(qū)的汽車普及度更高，而選擇兩輪出行的又大多是出于環(huán)保、運(yùn)動(dòng)和短途代步等目的，對(duì)電動(dòng)車的需求也不大。以歐洲為例，2019年總需求也就370萬(wàn)輛。

結(jié)合兩大原因，電動(dòng)自行車的出海一向都十分艱難。以2019年為例，中國(guó)電動(dòng)自行車出口數(shù)量為145.3萬(wàn)輛，較2018年還下降了22.6%。

2020年，這兩大問(wèn)題都出現(xiàn)了極大的改觀。

首先，東南亞電動(dòng)自行車的關(guān)稅將下降。

根據(jù)11月15日簽訂的“區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定”（RCEP），印尼和越南將調(diào)低中國(guó)出口兩輪車關(guān)稅。向印尼出口摩托車關(guān)稅部分將于明年降至零稅率，部分將在15年內(nèi)勻速降至零稅率，向越南出口摩托車的關(guān)稅大部分將在20年內(nèi)勻速降至零稅率。

注意，這里針對(duì)的是“兩輪車”，電摩和電動(dòng)自行車也是包含在其中的。關(guān)稅的降低將直接促進(jìn)國(guó)內(nèi)廠商響應(yīng)東南亞市場(chǎng)需求，利好相關(guān)廠商出海。

其次，疫情改變了歐美人的出行方式，也喚醒了相關(guān)需求。

以小牛為例，2019年海外銷量占比為14.9%，而到了2020年一季度的銷售數(shù)據(jù)直接就跳到了28.9%，而且出口產(chǎn)品主要集中于1到3萬(wàn)元人民幣的高端車型。

并且，5月之后歐洲各國(guó)逐步“解封”，政府也鼓勵(lì)自行車出行，包括法德意西，荷蘭和奧地利比利時(shí)等大概十幾個(gè)國(guó)家地區(qū)啟動(dòng)了補(bǔ)貼計(jì)劃。

比如，意大利最高500歐元，法國(guó)是400歐元，荷蘭補(bǔ)貼30%以上。阿里旗下的“速賣通”顯示，5月西班牙市場(chǎng)自行車銷售額同比增長(zhǎng)超過(guò)22倍，意大利增長(zhǎng)近9倍，英國(guó)增長(zhǎng)8倍，法國(guó)增長(zhǎng)3.8倍，西班牙增長(zhǎng)了2.8倍，俄羅斯更是暴漲到60倍，美國(guó)銷量翻了三倍，各個(gè)國(guó)家都供不應(yīng)求。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，國(guó)外市場(chǎng)成了2020年我國(guó)電動(dòng)自行車產(chǎn)銷量大增的一大驅(qū)動(dòng)力。1-10月份，電摩及腳踏車出口量達(dá)1382萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41.7%。

伴隨著RCEP的推進(jìn)以及疫情常態(tài)化，電動(dòng)自行車廠商的出海之路仍然還在跑步?jīng)_刺。

三重挑戰(zhàn)，正在考驗(yàn)著行業(yè)的天花板

整體來(lái)看，兩輪電動(dòng)車在這一年里，遭受了紅利、分化、意外三大魔幻一般經(jīng)歷。2020年即將過(guò)去，而外界質(zhì)疑的聲音已經(jīng)開(kāi)始。

“螳螂財(cái)經(jīng)”認(rèn)為，它主要面臨著三重挑戰(zhàn)。

1）第一重挑戰(zhàn)：與共享電單車相愛(ài)相殺，曖昧又戒備。

就連十八線小城市的人都知道，電動(dòng)自行車面臨著一個(gè)野蠻人——共享電單車。就像是幾年前共享單車對(duì)自行車的革命一樣，電動(dòng)自行車也開(kāi)始受到在全國(guó)范圍內(nèi)逐漸鋪開(kāi)的共享電單車。

當(dāng)前，哈啰、美團(tuán)、滴滴、小遛、芒果、小喵、蜜蜂、小鹿、小品、街兔等等廠商都已經(jīng)加入共享單車大戰(zhàn)。美團(tuán)甚至直接2020年Q1在財(cái)報(bào)會(huì)議上表示，認(rèn)為該業(yè)務(wù)可能是未來(lái)幾年的獲利業(yè)務(wù)，并在二季度繼續(xù)推出數(shù)十萬(wàn)輛電動(dòng)自行車，用于初期探索。

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年6月，哈啰電單車平均日單量約為400萬(wàn)，滴滴和美團(tuán)分別達(dá)到300萬(wàn)和100萬(wàn)日單量，2020年哈啰、滴滴都計(jì)劃投放超百萬(wàn)輛電單車，美團(tuán)則計(jì)劃投放200萬(wàn)輛。

這也意味著，新一輪的共享大戰(zhàn)已經(jīng)開(kāi)啟，無(wú)形之中必將侵蝕電動(dòng)自行車的銷售市場(chǎng)。但是，這里又有一個(gè)BUG——互聯(lián)網(wǎng)公司搞經(jīng)營(yíng)還行，造車總得外包吧？

于是，兩個(gè)處于對(duì)立面的行業(yè)又變得曖昧起來(lái)。比如，新日股份就在互動(dòng)易透露，說(shuō)截至到4月20日，該公司取得團(tuán)購(gòu)客戶下達(dá)的需在二季度交付的訂單約為30萬(wàn)輛整車以及相關(guān)配件，訂單總金額合計(jì)約為8.8億元。

也就是說(shuō)，東邊不亮西邊亮，這些傳統(tǒng)造電動(dòng)自行車的廠商們把業(yè)務(wù)變得to B，多接一些共享電單車的團(tuán)購(gòu)訂單也是一樣的，無(wú)非是損失一些議價(jià)權(quán)罷了，對(duì)于大部分產(chǎn)能足夠的廠商來(lái)說(shuō)，這未嘗不是一個(gè)好生意。

唯一需要引起警惕的是，來(lái)自共享單車企業(yè)的訂單不具備可持續(xù)性。比如11月27日，哈啰出行執(zhí)行總裁李開(kāi)逐在一個(gè)論壇上透露，哈啰出行將切入家用兩輪電動(dòng)車業(yè)務(wù)，推出智能兩輪“新物種”，預(yù)計(jì)第一代智能化產(chǎn)品將于明年初面世，透露出了“自建工廠”的可能。

2）第二重挑戰(zhàn)，高端不起來(lái)，附加值低。

兩輪電動(dòng)車無(wú)論是進(jìn)入門檻，還是技術(shù)含量上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法和四輪電動(dòng)車相比，甚至于一些特殊的企業(yè)，跨界做一下電動(dòng)自行車也沒(méi)太大難度。

即便是兩輪電動(dòng)車?yán)锏摹霸燔囆聞?shì)力”小牛，它所采用的新潮造型、電動(dòng)車APP、智能傳感等創(chuàng)新功能，也極容易被模仿、抄襲，尤其是寧德時(shí)代等上游鋰電池廠商與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手聯(lián)手，護(hù)城河就會(huì)變得更窄。

而且，二輪車功能性特點(diǎn)較強(qiáng)，尤其是目標(biāo)受眾和使用場(chǎng)景，就決定了它的商業(yè)想象空間存在巨大局限，這種局限不僅體現(xiàn)在車輛客單價(jià)低，還體現(xiàn)于軟件付費(fèi)、車聯(lián)網(wǎng)等新興商業(yè)模式可產(chǎn)生的價(jià)值較低。

這也意味著，智能化這一對(duì)汽車有著革命性意義的技術(shù)，對(duì)二輪車來(lái)說(shuō)價(jià)值打了折扣。

從另一個(gè)角度看，某一個(gè)行業(yè)要想誕生一個(gè)高端化產(chǎn)品，那么一定要尋找它在剛性功能之外的需求，比如歐美就是環(huán)保和健身，而中國(guó)人的消費(fèi)觀念短期內(nèi)還達(dá)不到這一層次。

或許，某一天大家能自信的向丈母娘展示自己的小牛鑰匙時(shí)，那才算是電動(dòng)自行車的高端化。

3）第三重挑戰(zhàn)：一二線城市高壓，與城市管理相悖

在中國(guó)，城鎮(zhèn)化與消費(fèi)升級(jí)一直是電動(dòng)自行車頭上的兩座大山。

部分城市的“禁摩令”也尚未放開(kāi)，甚至一些十八線小城市也要求電動(dòng)自行車上牌、駕照等等，限制極大，它的未來(lái)取決于交通部門、城市管理、廠商和用戶之間的博弈。

早在2016年3月，深圳就開(kāi)展了“禁摩限電”整治行動(dòng)，僅初期的10天就查扣電動(dòng)車17975輛、拘留874人，其中包括多名快遞、外賣小哥，引爆了當(dāng)時(shí)的社會(huì)輿論。

2017年1月初，“7號(hào)電單車”在深圳南山區(qū)投放400輛共享電單車，落地首日即被交管部門責(zé)令收回。在北京，小蜜電動(dòng)車、電斑馬也遇到了相似的遭遇。

總之，北上廣深等一線城市對(duì)電動(dòng)自行車的態(tài)度，一向都是不提倡發(fā)展，即便是居民自購(gòu)使用，也有嚴(yán)格的充電、行車等規(guī)范和管制。

以長(zhǎng)沙為例，11月23日，長(zhǎng)沙市交通、交警、城管三部門集中約談小遛共享、喵走、哈啰出行、青桔、美團(tuán)、喜寶達(dá)6家共享電單車企業(yè)，要求上述企業(yè)清理回收無(wú)牌照電動(dòng)自行車，開(kāi)始了新一輪集中整治。

作為共享電單車的“親戚”，電動(dòng)自行車未免也“唇亡齒寒”，會(huì)不會(huì)被溫水煮青蛙，也是一個(gè)未知數(shù)。

而伴隨著高頻安全事故、城市擁堵、私家車普及等因素，對(duì)電動(dòng)自行車的限制政策可以會(huì)被進(jìn)一步限制，類似于北上廣深這種例子，不排除被更多的一二線城市效仿。

結(jié)語(yǔ)

2020年，是電動(dòng)自行車有史以來(lái)最為特殊的一年。

無(wú)論是被出清，還是吃下大紅利，這個(gè)行業(yè)中的企業(yè)都要面臨一個(gè)拐點(diǎn)。歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，每當(dāng)一個(gè)迎來(lái)紅利期，新一輪激烈競(jìng)爭(zhēng)在所難免，最后角逐出1～3家頭部廠商。

而短期政策與疫情帶來(lái)的紅利消化殆盡，它們又該如何自處呢？

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