9月27日，由《中國經(jīng)營報》主辦的2020（第四屆）中經(jīng)財富高峰論壇在上海舉行。

著眼于外部環(huán)境和我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的變化和需求，推動形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，是當(dāng)前和未來較長時期我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向，我國財富管理領(lǐng)域亦需要實現(xiàn)新的變革與突破。

本屆論壇以“經(jīng)濟(jì)雙循環(huán) 財富新生態(tài)”為主題，邀請金融機(jī)構(gòu)資深人士、經(jīng)濟(jì)學(xué)家等行業(yè)巨擘，圍繞“雙循環(huán)”背景下的全球經(jīng)濟(jì)走勢、財富管理變革、市場風(fēng)險防控等話題，為共建雙循環(huán)格局下的財富新生態(tài)積蓄智慧。

在同日舉行的2020“金琥珀”頒獎盛典上，國通信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“國通信托”）榮膺“2020優(yōu)秀財富管理機(jī)構(gòu)”。

國通信托高度財富管理建設(shè)，近年來公司持續(xù)推進(jìn)財管中心各項改革工作，完善制度、優(yōu)化管理、擴(kuò)充隊伍、拓寬渠道、擴(kuò)大客戶，有效實現(xiàn)銷售業(yè)績平穩(wěn)快速增長。截至2019年末，財富管理中心一般集合信托項目銷售總規(guī)模259.4億元，同比增長44%；其中直銷規(guī)模同比增長65%。具體而言：

一是持續(xù)優(yōu)化直銷隊伍。市場化運作，持續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)能手引進(jìn)，搭建專業(yè)化團(tuán)隊，加強(qiáng)培訓(xùn)，深度挖掘和拓展與機(jī)構(gòu)客戶的合作。人均直銷規(guī)模同比增長約30%。

二是加強(qiáng)代銷渠道建設(shè)。加大商業(yè)銀行和證券公司代銷拓展力度，落地規(guī)模總體穩(wěn)定。

三是提升客戶服務(wù)水平。上線國通信托APP，增加服務(wù)渠道、降低運營成本、提升客戶體驗，小額合同電子化率達(dá)100%。開展客戶活動16場，超2000人次參與，有效增強(qiáng)客戶黏性。

四是加快構(gòu)建以客戶為中心的業(yè)務(wù)體系，實施客戶分級維護(hù)、大客戶服務(wù)機(jī)制，加快探索家族信托等以受托服務(wù)為代表的服務(wù)信托業(yè)務(wù)。

五是實施與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型相適應(yīng)的財富組織變革，設(shè)立開展信托產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓、服務(wù)信托等創(chuàng)新業(yè)務(wù)專門團(tuán)隊。

六是不斷提升理財經(jīng)理金融財稅知識水平，研究凈值型產(chǎn)品銷售技巧，培養(yǎng)服務(wù)信托銷售能力。

據(jù)悉，“金琥珀”財富管理系列評選，依托“CBCM中國企業(yè)競爭力監(jiān)測體系”分析模型，針對財富管理領(lǐng)域各類金融機(jī)構(gòu)，從公司實力、產(chǎn)品體系、整體績效、風(fēng)控水平、綜合服務(wù)能力、科技賦能程度、管理團(tuán)隊等不同維度入手，搭建銀行、保險、券商、基金、信托、第三方機(jī)構(gòu)等，在財富管理方面的競爭力水平評價體系。

評選聯(lián)合知名研究機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會與高校，由數(shù)十位經(jīng)驗豐富的專家組成評審團(tuán)，在評價體系的基礎(chǔ)上，對參評機(jī)構(gòu)進(jìn)行綜合評定，最大限度實現(xiàn)評審的專業(yè)性及嚴(yán)謹(jǐn)性。以期順應(yīng)財富管理新時代特點，提升投資者教育實效，為構(gòu)建美好財富生活遴選優(yōu)質(zhì)財富管理受托機(jī)構(gòu)。