9月24日,國內權威的數據分析機構艾瑞咨詢發布了《2020年中國數字新商業發展洞察報告》(以下簡稱“報告”),報告顯示:聚焦以數字商業SaaS工具為核心同時提供營銷與運營服務的綜合服務商,當前的行業競爭格局趨于穩定,頭部三家廠商微動天下、微盟、有贊在營業收入、付費客戶數量等方面領先優勢明顯,并基于自身規模效應進一步延伸業務范疇,布局數字商業全鏈條,占據了大部分的市場份額。第二梯隊廠商雖也在行業內有一定的知名度,但在商業化探索上不及第一梯隊,差距已逐漸拉開。

中國“數字新商業”政策鼓勵技術與模式創新融合,加速數字化賦能商業進程

自2015年國務院出臺《關于大力發展電子商務加快培育經濟新動力的意見》以來,線上線下融合一直是培育壯大新型消費、促進商業企業轉型升級的主旋律,全面覆蓋零售、餐飲以及教育、醫療健康、家政、美業、文旅、體育等各類本地生活場景。疫情期間融合模式因被視為應對危機、加快企業復工復產的關鍵手段,相關政策密集出臺。面向中小微企業國家倡導“上云用數賦智”,能力扶持、金融普惠、搭建生態等一系列落地舉措將有效支撐商業企業依托云服務開展數字化轉型。

傳統電商步入后流量時代,社會化營銷與運營盛行

隨著傳統平臺型電商進入存量爭奪的階段,各大主流電商平臺的獲客成本逐年升高,平臺抽成高、用戶粘性低的問題凸顯。商家越來越傾向圍繞用戶個體形成去中心化的傳播網絡,依托私域流量建立直達終端消費者的社交電商。相比依賴于電商平臺,社交電商、直播電商等新模式中商家與消費者的聯系更加緊密,“以老帶新”的裂變可以幫助商家獲得流量話語權。后流量時代的新鮮玩法層出不窮,營銷與運營活動復雜化,商家對專業第三方服務商的需求變得愈發強烈。

整體規模39.8億,預計未來三年增速仍將維持在30%以上

2019年中國“數字新商業”服務市場規模為39.8億元,較上年增長75.3%,處于高速增長階段。2017年,受益于微信小程序發布上線,行業迎來爆發式增長,增速高達127.9%。隨后幾年,私域流量的挖掘和對接平臺的多樣性讓數字商業SaaS工具和營銷、運營服務的需求有了較大提升,2018年和2019年市場規模增速分別達到79.8%和75.3%。

2020年,在宏觀經濟回落和市場整體需求不振的大環境下, “數字新商業”服務預計仍能取得超過50%的增長。一方面,線下商家在疫情的影響下搭建線上渠道的意愿增強,隨著新商家的不斷拓展,“數字新商業”服務商的GMV增長迅速;另一方面,小程序的新功能開發和直播電商的活躍,加速了整個“數字新商業”的進程。根據艾瑞咨詢預測,到2022年中國“數字新商業”服務規模將達到113.5億元。

微動天下、微盟、有贊第一梯隊優勢突出,頭部格局趨穩

數字商業SaaS領域經歷了行業初期的混戰階段,已經步入到有序的健康發展。聚焦以數字商業SaaS工具為核心同時提供營銷與運營服務的綜合服務商,當前的行業競爭格局趨于穩定,頭部三家廠商微動天下、微盟、有贊在營業收入、付費客戶數量等方面領先優勢明顯,并基于自身規模效應進一步延伸業務范疇,布局數字商業全鏈條,占據了大部分的市場份額。第二梯隊廠商雖也在行業內有一定的知名度,但在商業化探索上不及第一梯隊,差距已逐漸拉開。

數字商業全域服務貫穿客戶生命周期,微動天下助力商家數字化經營

微動天下成立于2012年,依托專業的互聯網產品應用、社媒運營、營銷推廣、精準投放,提供全行業場景全鏈路的SaaS應用服務。通過將商業鏈路拆解為營銷云、私域云、會員云、創意云、直播云和交易云六大產品線,微動天下幫助商家從產品經營轉向客戶經營。其提出的“營銷數據化→會員資產化→流量私域化→運營智能化→交易服務化”的智慧商業數字化升級路徑,以數據中臺為依托、智慧運營為載體、互動營銷為觸點、交易服務達成為終點,讓商家能夠深入洞察客戶全生命周期,實現以數據驅動業績增長。

微動天下基于SaaS工具的多維服務能力,全面覆蓋數字商業場景

微動天下對數字商業的市場變化始終保持高度敏感。自2015年起,微動天下即成為微信公眾號、小程序、 微信支付服務商,商家可運用其基礎SaaS工具實現在私域領地的流量獲取;其直播帶貨、短視頻帶貨服務為商家提供專業的運營團隊,幫助商家和帶貨達人對接,一站式解決創意、達人和投放的難題。在“數字新商業”領域,微動天下全面覆蓋電商、零售、教育、餐飲、房產、汽車、家居等30余個行業場景,并依托全國400家經銷代理商服務26個省市的超過180萬商家。

微動天下延伸產業鏈服務能力,幫助企業把握私域流量產權

在微動天下全鏈路的數字商業應用服務中,SaaS產品以及各營銷、運營服務既可以以整體解決方案的形式對外銷售,也可以作為單獨的盈利點服務客戶,多維度的業務布局方式在實現營收最大化的同時,有利于降低運營風險。未來,微動天下將圍繞標準化的SaaS工具進一步延伸個性化的服務能力,強化短視頻、直播和二類電商等業務板塊,通過不斷的自我更新迭代完善數字商業全鏈路服務體系,從幫助客戶獲取私域流量到幫助客戶運營私域流量,讓商家能夠運用私域流量的關系來提升和用戶之間的互動性,從而實現銷售業績的提升。

三位一體廠商收入類型豐富,更具協同效應和成長價值

“數字新商業”轉型背景下的廠商中,廠商的收入主要來自于SaaS工具收入和運營、營銷等服務類收入,對于產品和服務兩種業務通常采取不同的估值方式,產品類廠商和業務通常采取P/S估值方法,而服務類企業采取P/E估值方法。在關注數字新商業的廠商投資價值時,針對SaaS工具類更多的關注產品收入及增長、續費率和續約率等指標,而服務類廠商更多需要關注GMV和毛利率等盈利能力。對標國外廠商,SaaS工具類企業估值千億以上,國內對標上市公司廣聯達等軟件廠商企業市值也在800億以上。營銷運營類企業整體估值較低,但隨著數字新商業擁抱產業的進程不斷深入,傭金收入仍會為企業帶來新的增長。而具備工具、運營、營銷類業務的企業收入來源較多,業務協同性高,更具成長價值。

加速向商業全場景滲透,從長尾客戶向腰部和頭部拓展

新零售轉型、私域流量運營等理念率先在零售、電商領域盛行,并逐漸拓展至餐飲、美業、酒旅等生活服務業,2020年初新冠疫情的爆發進一步加速了“數字新商業”在全場景中的落地。隨著“數字新商業”服務商深入到更廣泛的垂直領域,將不可避免的遇到更多來自傳統軟件廠商的競爭,一方面對于特定領域的行業理解與服務經驗將成為關鍵的競爭要素,另一方面“數字新商業”服務商應充分發揮SaaS模式及營銷、運營綜合服務的優勢,與傳統軟件形成差異。在這一過程中,越來越多的中型、大型企業加入到“數字新商業”的陣營,客戶規模的擴大意味著客單價提升、流失率降低,未來“數字新商業”的發展空間將更加廣闊。