作為字節(jié)跳動(dòng)旗下的“現(xiàn)金牛”,抖音一直承擔(dān)著營(yíng)收重任。6月初媒體曝出消息抖音成全球最賺錢APP,再度刺激了市場(chǎng)熱情。除了省廣集團(tuán)提前爆發(fā)收獲20多個(gè)漲停板,凱撒文化在6月也收獲了9個(gè)漲停板,浙江富潤(rùn)(600070)自6月以來(lái)股價(jià)漲幅也接近40%,而這三家公司有一共同特征:與字條跳動(dòng)獨(dú)家合作或者產(chǎn)生較大的合作收入。浙江富潤(rùn)在字節(jié)跳動(dòng)系平臺(tái)的業(yè)務(wù)營(yíng)收超過(guò)了5億元,近期還擬通過(guò)剝離傳統(tǒng)資產(chǎn)聚焦數(shù)字營(yíng)銷業(yè)務(wù),未來(lái)將受益抖音等字節(jié)跳動(dòng)系平臺(tái)帶來(lái)的爆發(fā)式市場(chǎng)需求。

6月初,全球領(lǐng)先的APP市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Sensor Tower發(fā)布數(shù)據(jù),抖音5月?tīng)I(yíng)收繼續(xù)在全球非游戲類APP中居冠,當(dāng)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9570萬(wàn)美元(約折6.8億元人民幣),是去年同期的10.6倍。這一消息在A股市場(chǎng)再次掀起一波抖音概念股漲停潮。

4月初,省廣集團(tuán)因簽約抖音海外業(yè)務(wù)總代理,股價(jià)開(kāi)始狂飆,隨后的兩個(gè)多月收獲了20多個(gè)漲停板。此番媒體曝出消息抖音成全球最賺錢APP,再度刺激了市場(chǎng)熱情,相關(guān)受益標(biāo)的股價(jià)紛紛開(kāi)掛,如凱撒文化在6月收獲9個(gè)漲停板,浙江富潤(rùn)(600070)自6月以來(lái)股價(jià)漲幅也接近40%。6月30日,凱撒文化股價(jià)創(chuàng)近2個(gè)月新高,浙江富潤(rùn)也大漲5.31%。

省廣集團(tuán)業(yè)務(wù)的91.9%集中于媒介代理和數(shù)字營(yíng)銷,2019年新興數(shù)字營(yíng)銷業(yè)務(wù)已占據(jù)了省廣集團(tuán)業(yè)務(wù)份額的53%,超過(guò)傳統(tǒng)媒介代理業(yè)務(wù)份額。抖音海外代理的身份打開(kāi)了投資者對(duì)省廣集團(tuán)的市場(chǎng)預(yù)期,而對(duì)省廣集團(tuán)而言,龐大的海外市場(chǎng)預(yù)期疊加獨(dú)家代理權(quán)的把持,21個(gè)漲停板不足為奇。

凱撒文化主要利潤(rùn)來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)和IP運(yùn)營(yíng),游戲類型主要為移動(dòng)端網(wǎng)絡(luò)游戲,其中公司研發(fā)的《火影忍者》是字節(jié)跳動(dòng)獨(dú)家代理。6月12日,凱撒文化發(fā)布公告稱,公司與字節(jié)跳動(dòng)旗下游戲平臺(tái)朝夕光年簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,未來(lái)雙方將在游戲產(chǎn)業(yè)上達(dá)成全面戰(zhàn)略合作,合作期限為協(xié)議生效之日起120個(gè)月。和今日頭條的合作無(wú)疑讓凱撒文化未來(lái)的發(fā)展極具想象空間。

浙江富潤(rùn)在字節(jié)跳動(dòng)旗下今日頭條和抖音兩個(gè)平臺(tái)的業(yè)務(wù)也開(kāi)展得如火如荼。據(jù)浙江富潤(rùn)近期的年報(bào)問(wèn)詢回復(fù)公告,公司2019年通過(guò)今日頭條和抖音兩個(gè)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入總計(jì)超過(guò)5億,同比增速分別為123.6%和196.8%。隨著字節(jié)跳動(dòng)旗下平臺(tái)的持續(xù)爆發(fā),浙江富潤(rùn)業(yè)績(jī)爆發(fā)亦可期。

據(jù)了解,浙江富潤(rùn)在2016年收購(gòu)了泰一指尚100%股權(quán)轉(zhuǎn)型大數(shù)據(jù)+互聯(lián)網(wǎng)新興業(yè)務(wù),后者是一家依托于大數(shù)據(jù)技術(shù),為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷服務(wù)和營(yíng)銷數(shù)據(jù)分析服務(wù)的科技型公司。泰一指尚自2018年8月起在今日頭條和抖音平臺(tái)開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù),2018 年第四季度以及 2019 年度這兩平臺(tái)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入便實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。

中泰證券認(rèn)為,作為大流量的平臺(tái),抖音為生態(tài)內(nèi)的合作伙伴帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇,建議關(guān)注兩類受益公司:(1)營(yíng)銷及MCN相關(guān)公司。短視頻、直播等媒體形式的快速發(fā)展,也帶動(dòng)了營(yíng)銷模式變革,帶動(dòng)營(yíng)銷及MCN相關(guān)公司新業(yè)務(wù)發(fā)展。(2)內(nèi)容及版權(quán)類公司。在擁有海量流量后,進(jìn)一步加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)與變現(xiàn)成為新的趨勢(shì),頭條系加速在內(nèi)容端布局,包括游戲、影視、數(shù)字閱讀等,具有優(yōu)質(zhì)內(nèi)容制作能力或版權(quán)儲(chǔ)備的合作公司有望持續(xù)受益。

為了抓住當(dāng)前以抖音為代表的短視頻、直播等數(shù)字營(yíng)銷爆發(fā)的紅利期,浙江富潤(rùn)最近又有了新動(dòng)作,將再次剝離傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)資產(chǎn),聚焦以數(shù)字營(yíng)銷為核心的大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。為集中資源發(fā)展核心業(yè)務(wù),浙江富潤(rùn)此前就制定了“逐步剝離低效資產(chǎn),逐漸形成清晰主業(yè)”的戰(zhàn)略規(guī)劃,如2019年轉(zhuǎn)讓了海茂公司、服飾公司、人民藥店等部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)子公司的股權(quán),使公司產(chǎn)業(yè)主線更加明晰。據(jù)浙江富潤(rùn)2019年年報(bào),其信息服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入占公司總營(yíng)業(yè)收入的比例已達(dá)到53.70%,超過(guò)了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入。

6月30日,浙江富潤(rùn)披露公告稱,公司擬以公開(kāi)掛牌方式轉(zhuǎn)讓持有的控股子公司浙江富潤(rùn)印染有限公司46%股權(quán)、浙江富潤(rùn)紡織有限公司51%股權(quán),首次公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)合計(jì)不低于3.6億元。浙江富潤(rùn)表示,本次通過(guò)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓的方式剝離傳統(tǒng)資產(chǎn),有利于優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提高公司盈利能力,符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃。