摘要:6月3日晚間,國內領先的專業音視頻整體解決方案提供商天創5(400036.OC)披露定增方案,公司擬以2元/股的發行價,擬募集資金總額8846萬元,用于用于補充流動資金和償還銀行借款。
6月3日晚間,國內領先的專業音視頻整體解決方案提供商天創5(400036.OC)披露定增方案,公司擬以2元/股的發行價,擬募集資金總額8846萬元,用于用于補充流動資金和償還銀行借款。
天創5是國內產品銷售規模較大且能夠同時提供專業音視頻行業整體解決方案的企業,自成立以來始終專注于專業音視頻系統整體解決方案及與之相關的信息技術業務領域,具備較為完整的采購、研發、銷售、集成、運維服務的業務體系,技術水平和管理水平在國內處于領先地位。
本次天創5定向增發價格綜合考慮了公司市值、行業市盈率等多種因素,經與認購對象協商后最終確定。公告顯示,天創5在6月1日舉行了第七屆監事會第十三次會議,審議通過了公司股票定向發行說明書的議案,按會議舉行前二十個交易日的平均股價2.52元來看,此次2元/股的發行價格,相當于股價八折。參考雪峰科技5月31日披露的定增預案,其定增價格是采取鎖價八折發行,為3.06元/股,天創5此次定價符合三板公司及A股公司定增發行定價標準。
此次定增不會導致天創5控制權變更,定增資金主要用于補充流動資金和償還銀行借款。公司目前正處于快速發展及結構優化階段,發展勢頭良好,此次定增也是為了進一步改善財務狀況,緩解流動資金壓力,增強公司持續盈利能力和抗風險能力,擴大業務規模、加快主營業務發展,促進公司經營可持續發展。
從公司2019年取得的業績情況來看,公司業績已進入增長軌道,全年共實現營業收入 59,727.22 萬元,同比增加 21.08%;實現凈利潤5,544.79 萬元,同比增加 80.08%;實現歸屬于母公司股東的凈利潤 5,148.44 萬元,同比增加 87.09%;公司總資產為5.4億元,同比增加22.77%。
從公司各項收入情況來看,報告期內除產品銷售收入略有下降,公司各產品營收均呈增長態勢,其中公司產品銷售為2.47億元,營收占比41.42%,同比基本持平;系統集成收入為2.34億元,占營收比例為39.17%,同比上升72.5%;運營服務營收為8086.45萬元,營收比例為13.54%,同比增加23.42%;設計和軟件開發營收為3110.55萬元,營收占比為5.21%,同比增加36.18%。
天創5的戰略是“多媒體信息系統整體解決方案提供商”,為了公司良性發展,一方面,公司需要有面向行業用戶的自主可控的產品和方案,這主要通過研發完成;另一方面,需要在關鍵區域掌握核心用戶資源的系統集成公司,支撐天創5運營服務網絡。
從公司同時間披露的收購公告情況來看,公司主要通過外延式股權收購控股這類型系統集成公司。公告顯示,公司目前分別收購了新疆天創辰輝信息技術服務有限公司51%控股權和香港第一原則有限公司(Principle One)30%股權。
新疆天創具有良好的企業商譽,對新疆多媒體行業有深刻了解,憑著多年的技術實力、產品口碑、系統穩定性和良好的售后服務,獲得客戶一致的贊譽,尤其是在疆內公安系統客戶領域,其市場占有率高達90%。未來公司將以新疆天創為重要戰略支點拓展整個西部市場,利用國家支持西部大開發及一帶一路政策,以新疆天創為支點,拓展新疆的多媒體市場,同時通過立足新疆公安市場,向應急、監獄等行業用戶進行深挖。
此外,公司目前也已完成對第一原則有限公司100%的股權收購。公開信息顯示,第一原則已為亞洲十多個國家或地區的客戶提供過專業的IT基礎設施運營服務,并針對客戶需求開展了專業音視頻系統集成和運營服務業務。客戶主要包括銀行、跨國公司、對沖基金和零售商等。天創5將通過第一原則,作為公司構建境外運營網絡的重要支點,業務拓展至新加坡、日本及東南亞。
有行業內人士表示,2019年天創5已經取得了不錯的業績,完成本次定增,將增加公司運營資金和研發實力、實現外延業務擴張,為未來幾年公司良性發展提供持續動力,公司重新上市或許只是時間問題。
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